Cartas de cobrança
Cada carta de cobrança enviada, uma por fatura por nível. Uma carta sem endereço ou retida pelo remetente indica isso.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Encerramento e Conformidade
- Seção: Automação Financeira
- Tela: Cartas de cobrança
Endereço no console: /accounting/dunning-letters
Lista somente leitura · 9 colunas · 1 Ação
Esta lista é somente para leitura: seus registros são escritos pela obra que os produz. Uma correção, quando possível, é feita no local onde o registro foi criado.
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Enviado | Data e hora | sent_at |
| Fatura | Código | invoice_no |
| Cliente | Texto | customer_name |
| Carta | Texto | level_name |
| Dias de atraso | Número | days_overdue |
| Devido | Quantia | amount |
| Para | Texto | to_address |
| Status | Status | status |
| Observação | Texto | note |
O que você pode fazer aqui
Executar cobrança agora primário
Solicita confirmação: Calcular as cartas em aberto e os clientes que ultrapassaram o limite de crédito retido. Elas são enviadas e retidas apenas onde o nível de autonomia da empresa o permite.
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.