Управление вмешательствами
Превращение риска в план, за который кто-то несёт ответственность. Руководство по выполнению плана заполняет необходимые шаги.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Сервис и взаимодействие
- Раздел: Вовлечение и удержание клиентов
- Экран: Управление вмешательствами
Адрес в консоли: /crm/interventions
Список только для чтения · 10 столбцы · 1 действие
Этот список доступен только для чтения: записи в нём создаются самими авторами. Исправление, если оно вообще возможно, вносится в том месте, где была создана соответствующая запись.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Вмешательство | Код | intervention_no |
| О | Код | subject_label |
| Курок | Статус | trigger_type |
| Цель | Текст | objective |
| Владелец | Текст | owner_name |
| Сделанный | Число | steps_done |
| Шаги | Число | steps |
| Должный | Дата и время | due_at |
| Приоритет | Статус | priority |
| Статус | Статус | status |
Что можно исправить?
Поля, предлагаемые при редактировании существующей записи. Появление кнопки определяется для каждой записи отдельно — см. раздел «Что можно изменить».
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Цель | Текст | ||
| Приоритет | Выбор | низкий, середина, высокий, срочный | |
| Должный | Дата и время | ||
| Примечания | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Закрывать начальный
Завершить вмешательство
Запрашивается: Исход* Примечания
* необходимый
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.