CRM › Клиенты
Отношения
Кто кого знает, каждое прикосновение и то, о чем договорились.
В CRM → Клиенты · 5 экраны
ЗаписиУправление взаимоотношениямиКто с кем связан — родители, работодатели, лица, дающие рекомендации, лица, принимающие решения, — и насколько прочны эти связи.ОткрытьЗаписиИстория взаимодействийЕдиная временная шкала для всех каналов связи — звонки, электронная почта, встречи, мероприятия, платежи и вход на портал.ОткрытьЗаписиЗадачи и последующие действияЧто кому и к какому сроку причитается. Если срок выполнения задачи истек, это сразу бросается в глаза, а не ждет, пока об этом заметят.ОткрытьЗаписиActivitiesCalls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.ОткрытьОтчетCalendar InvitationsInvitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar.Открыть
Столбцы, поля и действия
| Экран | Добрый | Что это такое | Колонки | Поля | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Управление взаимоотношениями | Список | Кто с кем связан — родители, работодатели, лица, дающие рекомендации, лица, принимающие решения, — и насколько прочны эти связи. | 8 | 11 | 0 |
| История взаимодействий | Список | Единая временная шкала для всех каналов связи — звонки, электронная почта, встречи, мероприятия, платежи и вход на портал. | 10 | 12 | 1 |
| Задачи и последующие действия | Список | Что кому и к какому сроку причитается. Если срок выполнения задачи истек, это сразу бросается в глаза, а не ждет, пока об этом заметят. | 9 | 10 | 1 |
| Activities | Список | Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do. | 6 | 7 | 3 |
| Calendar Invitations | Отчет | Invitations sent from CRM meetings and activities: who was invited to what, when, and how often it was sent. Sending again after a change updates the same calendar entry; cancelling removes it from every calendar. | 10 | 0 | 2 |