CRM › Маркетинг и формирование воронки продаж
Прогнозирование и квоты
Что должен заключить каждый продавец, по каким номерам он звонит и как эти звонки соотносятся с количеством заключенных сделок.
В CRM → Маркетинг и формирование воронки продаж · 10 экраны
Рабочее пространствоСовет по прогнозированиюКвота, завершенные сделки, подтвержденные сделки, наилучший сценарий и портфель заказов для вас и ваших подчиненных: достижение целей, взвешенный портфель заказов и охват, ваш прогноз на период, а также сравнение результатов предыдущих прогнозов с завершенными сделками.ОткрытьЗаписиПланы квотПлан на каждый финансовый год, разбитый на месяцы, кварталы или год, исходя из финансового календаря компании. Активируйте его, и на доске прогнозов и в еженедельном обзоре отобразится соответствующий документ.ОткрытьЗаписиКвотыОжидается, что каждый продавец, команда или регион завершит сделки за определенный период, в денежном выражении и в единицах продукции, по желанию, по каждой товарной линейке.ОткрытьВидКвотные периодыМесяцы или кварталы каждого плана, согласно финансовому календарю.ОткрытьВидПрогнозыКаждый звонок в течение определенного периода времени: что видела система, что обещал оператор, и на что его менеджер изменил звонок и почему.ОткрытьВидСнимки прогнозовКаждую неделю делается фотография результатов работы каждого продавца, чтобы впоследствии можно было сравнить прогнозные показатели с фактическими.ОткрытьЗаписиКатегории прогнозовКонвейер сделок, наилучший сценарий, подтверждение, завершено и исключено, а также какие этапы сделки относятся к каждому из них. Сделка может быть переведена из своей категории на соответствующем этапе по уважительной причине.ОткрытьЗаписиОтделы продажКто занимается продажами вместе и кто ими управляет. Менеджер просматривает и обобщает прогнозы своей команды; одна команда может подчиняться другой.ОткрытьЗаписиЧлены отдела продажЛюди в каждой команде.ОткрытьЗаписиТорговые территорииГде каждая команда продает свою продукцию: в странах и регионах. Территория может иметь свою собственную квоту.Открыть
Столбцы, поля и действия
| Экран | Добрый | Что это такое | Колонки | Поля | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Совет по прогнозированию | Рабочее пространство | Квота, завершенные сделки, подтвержденные сделки, наилучший сценарий и портфель заказов для вас и ваших подчиненных: достижение целей, взвешенный портфель заказов и охват, ваш прогноз на период, а также сравнение результатов предыдущих прогнозов с завершенными сделками. | 0 | 0 | 0 |
| Планы квот | Список | План на каждый финансовый год, разбитый на месяцы, кварталы или год, исходя из финансового календаря компании. Активируйте его, и на доске прогнозов и в еженедельном обзоре отобразится соответствующий документ. | 9 | 6 | 3 |
| Квоты | Список | Ожидается, что каждый продавец, команда или регион завершит сделки за определенный период, в денежном выражении и в единицах продукции, по желанию, по каждой товарной линейке. | 9 | 11 | 0 |
| Квотные периоды | Список только для чтения | Месяцы или кварталы каждого плана, согласно финансовому календарю. | 6 | 0 | 0 |
| Прогнозы | Список только для чтения | Каждый звонок в течение определенного периода времени: что видела система, что обещал оператор, и на что его менеджер изменил звонок и почему. | 13 | 0 | 0 |
| Снимки прогнозов | Список только для чтения | Каждую неделю делается фотография результатов работы каждого продавца, чтобы впоследствии можно было сравнить прогнозные показатели с фактическими. | 10 | 0 | 0 |
| Категории прогнозов | Список | Конвейер сделок, наилучший сценарий, подтверждение, завершено и исключено, а также какие этапы сделки относятся к каждому из них. Сделка может быть переведена из своей категории на соответствующем этапе по уважительной причине. | 6 | 6 | 0 |
| Отделы продаж | Список | Кто занимается продажами вместе и кто ими управляет. Менеджер просматривает и обобщает прогнозы своей команды; одна команда может подчиняться другой. | 6 | 6 | 0 |
| Члены отдела продаж | Список | Люди в каждой команде. | 5 | 4 | 0 |
| Торговые территории | Список | Где каждая команда продает свою продукцию: в странах и регионах. Территория может иметь свою собственную квоту. | 6 | 7 | 0 |