CRM › Более
Доступно по ссылке
На страницах модулей эти экраны не отображаются в виде плиток. Доступ к ним осуществляется через запись, к которой они относятся, через сохраненное представление или по их адресу — и после открытия они ведут себя как любой другой список.
В CRM → Более · 10 экраны
ЗаписиСайты клиентовОдин клиент, несколько мест. Цели являются независимыми индикаторами, поскольку один сайт очень часто одновременно является и местом доставки, и местом выставления счета.ОткрытьЗаписиКлиент · Контекст продажТот же самый аккаунт, который отображается в одном из ваших собственных подразделений — другие условия, другой прайс-лист, другой продавец, и все они верны.ОткрытьЗаписиКлиент · ФинансыУсловия оплаты, способ оплаты, группировка счетов и что происходит в случае неоплаты — на уровне учетной записи или с возможностью изменения настроек для каждого сайта.ОткрытьЗаписиКлиент · Кредитный профильПредел, из чего он состоит, что происходит при его достижении и какие меры предосторожности принимаются в связи с этим. Этот вопрос рассматривается разными людьми в рамках отдельного цикла.ОткрытьЗаписиКлиенты · ОтношенияКто действует в чьих интересах? Материнская компания, оплачивающая счета дочерней компании, группа покупателей, гарант — и учитывается ли сумма обязательств.ОткрытьВидСобытия взаимодействияПереадресация звонков, блокировка звонков и присоединение к конференции — вот что читает супервайзер, когда клиент говорит, что его четыре раза перенаправляли от одного к другому.ОткрытьВидПолучателиОдна строка на человека за каждую трансляцию, с указанием того, что с ней произошло и почему она не была отправлена туда, куда не предназначалась. «Отсутствие согласия», «превышение лимита ранее», «дублирующийся адрес» и «в списке запрещенных» — это четыре разные проблемы, и три из них можно исправить.ОткрытьРабочее пространствоКоммунальный счет 360Одна страница с информацией: помещения и услуги, счетчики и таблица потребления, счета, платежи, баланс, договоренности, заявки на обслуживание и журнал обращений.ОткрытьВидБилл ЛайнсСуммы, указанные в каждом счете, по блокам.ОткрытьВидРассрочка платежейКаждый платеж по каждому соглашению: срок оплаты, внесенный платеж, пропущенный платеж.Открыть
Столбцы, поля и действия
| Экран | Добрый | Что это такое | Колонки | Поля | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Сайты клиентов | Список | Один клиент, несколько мест. Цели являются независимыми индикаторами, поскольку один сайт очень часто одновременно является и местом доставки, и местом выставления счета. | 9 | 29 | 0 |
| Клиент · Контекст продаж | Список | Тот же самый аккаунт, который отображается в одном из ваших собственных подразделений — другие условия, другой прайс-лист, другой продавец, и все они верны. | 9 | 15 | 0 |
| Клиент · Финансы | Список | Условия оплаты, способ оплаты, группировка счетов и что происходит в случае неоплаты — на уровне учетной записи или с возможностью изменения настроек для каждого сайта. | 8 | 16 | 0 |
| Клиент · Кредитный профиль | Список | Предел, из чего он состоит, что происходит при его достижении и какие меры предосторожности принимаются в связи с этим. Этот вопрос рассматривается разными людьми в рамках отдельного цикла. | 9 | 23 | 0 |
| Клиенты · Отношения | Список | Кто действует в чьих интересах? Материнская компания, оплачивающая счета дочерней компании, группа покупателей, гарант — и учитывается ли сумма обязательств. | 9 | 8 | 0 |
| События взаимодействия | Список только для чтения | Переадресация звонков, блокировка звонков и присоединение к конференции — вот что читает супервайзер, когда клиент говорит, что его четыре раза перенаправляли от одного к другому. | 8 | 0 | 0 |
| Получатели | Список только для чтения | Одна строка на человека за каждую трансляцию, с указанием того, что с ней произошло и почему она не была отправлена туда, куда не предназначалась. «Отсутствие согласия», «превышение лимита ранее», «дублирующийся адрес» и «в списке запрещенных» — это четыре разные проблемы, и три из них можно исправить. | 12 | 0 | 0 |
| Коммунальный счет 360 | Рабочее пространство | Одна страница с информацией: помещения и услуги, счетчики и таблица потребления, счета, платежи, баланс, договоренности, заявки на обслуживание и журнал обращений. | 0 | 0 | 0 |
| Билл Лайнс | Список только для чтения | Суммы, указанные в каждом счете, по блокам. | 8 | 0 | 0 |
| Рассрочка платежей | Список только для чтения | Каждый платеж по каждому соглашению: срок оплаты, внесенный платеж, пропущенный платеж. | 6 | 0 | 0 |