CRM › Более
Доступно по ссылке
На страницах модулей эти экраны не отображаются в виде плиток. Доступ к ним осуществляется через запись, к которой они относятся, через сохраненное представление или по их адресу — и после открытия они ведут себя как любой другой список.
В CRM → Более · 9 экраны
| Экран | Добрый | Что это такое | Колонки | Поля | Действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Сайты клиентов | Список | Один клиент, несколько мест. Цели являются независимыми индикаторами, поскольку один сайт очень часто одновременно является и местом доставки, и местом выставления счета. | 9 | 29 | 0 |
| Клиент · Контекст продаж | Список | Тот же самый аккаунт, который отображается в одном из ваших собственных подразделений — другие условия, другой прайс-лист, другой продавец, и все они верны. | 9 | 15 | 0 |
| Клиент · Финансы | Список | Условия оплаты, способ оплаты, группировка счетов и что происходит в случае неоплаты — на уровне учетной записи или с возможностью изменения настроек для каждого сайта. | 8 | 16 | 0 |
| Клиент · Кредитный профиль | Список | Предел, из чего он состоит, что происходит при его достижении и какие меры предосторожности принимаются в связи с этим. Этот вопрос рассматривается разными людьми в рамках отдельного цикла. | 9 | 23 | 0 |
| Клиенты · Отношения | Список | Кто действует в чьих интересах? Материнская компания, оплачивающая счета дочерней компании, группа покупателей, гарант — и учитывается ли сумма обязательств. | 9 | 8 | 0 |
| Зоны юрисдикции | Список | Если юрисдикция применяется, то по адресу. Проблема США в одной таблице: специальные округа не следуют почтовым границам, поэтому почтовый индекс — это подсказка, а не ответ: один и тот же почтовый индекс может соответствовать двум тарифам округа на противоположных сторонах улицы. | 10 | 13 | 0 |
| Этапы налогового отчета | Список только для чтения | Каждый этап каждого запуска, с указанием того, кто его запускал, что он обнаружил и кто его одобрил. Мастер настройки предназначен для работы с этими данными; здесь же осуществляется поиск по периодам. | 11 | 0 | 0 |
| События взаимодействия | Список только для чтения | Переадресация звонков, блокировка звонков и присоединение к конференции — вот что читает супервайзер, когда клиент говорит, что его четыре раза перенаправляли от одного к другому. | 8 | 0 | 0 |
| Получатели | Список только для чтения | Одна строка на человека за каждую трансляцию, с указанием того, что с ней произошло и почему она не была отправлена туда, куда не предназначалась. «Отсутствие согласия», «превышение лимита ранее», «дублирующийся адрес» и «в списке запрещенных» — это четыре разные проблемы, и три из них можно исправить. | 12 | 0 | 0 |