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预测线
信心是预测和愿望之间的区别：从未逾期付款的客户的应收账款有 95% 的把握，而尚未签署的销售合同只有 30% 的把握。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /accounting/forecast-lines
列表 · 12 列 · 12 表单上的字段 · 4 其中需要
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 预期的 | 日期 | expected_date |
| 合同 | 日期 | contractual_date |
| 延迟 | 数字 | delay_days |
| 方向 | 地位 | direction |
| 类别 | 文本 | liquidity_name |
| 描述 | 文本 | description |
| 数量 | 数量 | amount |
| 信心 ％ | 数字 | confidence_pct |
| 加权 | 数量 | weighted_amount |
| 坚定的 | 是还是不是 | is_committed |
| 实际的 | 数量 | actual_amount |
| 方差 | 数字 | variance_days |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 预报 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 线 | 数字 | ||
| 类别 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 预计日期 必需的 | 日期 | ||
| 方向 必需的 | 选择 | 流入, 外流 | |
| 描述 | 文本 | ||
| 货币 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 数量 必需的 | 数字 | ||
| 信心 ％ | 数字 | ||
| 合同日期 | 日期 | ||
| 坚定的 | 是还是不是 | ||
| 手工录入 | 是还是不是 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。