TRANXACT.AI يساعد
المحاسبة › المشاريع والمحافظ

ملفات الأعمال

المظروف. إن محفظة المشاريع التي تتجاوز مشاريعها المعتمدة ميزانيتها هي الحالة التي توجد إدارة المحافظ لمنعها، وهي غير مرئية ما لم يكن المظروف رقمًا.

أين تجده؟

  1. الوحدة: المحاسبة
  2. المجموعة: المشاريع والهامش
  3. القسم: المشاريع والمحافظ
  4. شاشة: ملفات الأعمال

العنوان في وحدة التحكم: /accounting/portfolios

قائمة · 12 أعمدة · 16 الحقول الموجودة في نموذجها · 2 بعضها مطلوب · 1 فعل

ما توضحه القائمة

هذه هي أعمدة القائمة، بالترتيب الذي تم رسمها به. يمكن فرز أي منها، أو تصفيتها، أو إخفاؤها، أو تصديرها.

عمودالنوعاسم الحقل
مَلَفّالرمزcode
الاسمنصname
النوعالحالةportfolio_type
المسؤولنصowner_name
ظرفالمبلغbudget_amount
معتمدالمبلغapproved_amount
المتبقيالمبلغenvelope_remaining
مستخدم ٪الرقمenvelope_used_pct
زيادةنعم أو لاis_over_envelope
البرامجالرقمprogram_count
المشاريعالرقمproject_count
الحالةالحالةstatus

النموذج

ما المطلوب عند إنشاء سجل هنا؟ الحقول الإلزامية مُعلّمة؛ والاختيار المُختار من قائمة الإعدادات هو أحد الخيارات التي يُمكن للمسؤول إضافتها دون الحاجة إلى موافقة.

مجالالنوعخياراتملاحظات
الرمز مطلوب نص
الاسم مطلوب نص
ملف الوالدين خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
النوع خيار استثمار, منتج, عاصمة, تحويل, صيانة, بحث, هو - هي, آخر
المسؤول خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
الجهة الراعية خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
العملة خيار تم البحث عنها من السجلات الموجودة
السنة المالية الرقم
مغلف استثماري الرقم
الموافق عليه حتى تاريخه الرقم
الوزن الاستراتيجي الرقم
الوزن المالي الرقم
وزن المخاطرة الرقم
الوزن الأقصى المسموح به الرقم
الحالة خيار مسودة, نشط, مُعلَّق, مغلق, مؤرشف
الوصف نص طويل

ما يمكنك فعله هنا

لوحة عرض الأعمال أساسي

في كل صف من القائمة.

القواعد التي تنطبق هنا

كل ما يظهر على هذه الشاشة يخضع لقواعد المنصة وليس لقواعد خاصة بها. إليك أهم ما يجب معرفته قبل استخدامها:

بجانبه في المشاريع والمحافظ