TRANXACT.AI সাহায্য
সিআরএম › পূর্বাভাস ও কোটা

পূর্বাভাস বিভাগ

পাইপলাইন, সর্বোত্তম পরিস্থিতি, প্রতিশ্রুতি, সমাপ্ত এবং বাদ দেওয়া, এবং সুযোগের কোন পর্যায়গুলো প্রতিটির অন্তর্ভুক্ত। একটি ডিলকে কারণ দর্শিয়ে তার পর্যায়ের বিভাগ থেকে সরানো যেতে পারে।

কোথায় এটি খুঁজে পাবেন

  1. মডিউল: সিআরএম
  2. গ্রুপ: মার্কেটিং এবং পাইপলাইন
  3. বিভাগ: পূর্বাভাস ও কোটা
  4. স্ক্রিন: পূর্বাভাস বিভাগ

কনসোলে ঠিকানা: /crm/forecast-categories

তালিকা · 6 কলাম · 6 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 3 তাদের প্রয়োজন

তালিকাটি যা দেখায়

এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।

কলামধরনেরক্ষেত্রের নাম
কোডকোডcode
নামপাঠ্যname
গণনা করা হয়অবস্থাrolls_up_as
পর্যায়পাঠ্যstages
অর্ডারসংখ্যাsort_order
সক্রিয়হ্যাঁ বা নাis_active

ফর্মটি

এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।

মাঠপ্রকারপছন্দনোট
কোড প্রয়োজনীয় পাঠ্য
নাম প্রয়োজনীয় পাঠ্য
গণনা করা হয় প্রয়োজনীয় পছন্দ পাইপলাইন, সেরা পরিস্থিতি, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বন্ধ, বাদ দেওয়া হয়েছে
পর্যায় পাঠ্য কমা দ্বারা পৃথক করা: qualify, discover, validate, propose, negotiate, closed_won, closed_lost.
অর্ডার সংখ্যা
সক্রিয় হ্যাঁ বা না

এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য

এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:

এর পাশে পূর্বাভাস ও কোটা