TRANXACT.AI সাহায্য
সিআরএম › পূর্বাভাস ও কোটা

কোটা পরিকল্পনা

কোম্পানির আর্থিক ক্যালেন্ডার থেকে প্রতি আর্থিক বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা, যা মাস, ত্রৈমাসিক বা বছরে বিভক্ত করা হয়। এর মধ্যে একটি সক্রিয় করুন এবং পূর্বাভাস বোর্ড ও সাপ্তাহিক স্ন্যাপশটটি পড়ুন।

কোথায় এটি খুঁজে পাবেন

  1. মডিউল: সিআরএম
  2. গ্রুপ: মার্কেটিং এবং পাইপলাইন
  3. বিভাগ: পূর্বাভাস ও কোটা
  4. স্ক্রিন: কোটা পরিকল্পনা

কনসোলে ঠিকানা: /crm/quota-plans

তালিকা · 9 কলাম · 6 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 2 তাদের প্রয়োজন · 3 কর্ম

তালিকাটি যা দেখায়

এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।

কলামধরনেরক্ষেত্রের নাম
পরিকল্পনাকোডplan_no
নামপাঠ্যname
অর্থবছরকোডfiscal_year
কেটেঅবস্থাperiod_type
পরিমাপঅবস্থাmeasure
সময়কালসংখ্যাperiods
কোটাসংখ্যাquotas
মোট কোটাপরিমাণtotal_quota
অবস্থাঅবস্থাstatus

ফর্মটি

এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।

মাঠপ্রকারপছন্দনোট
নাম প্রয়োজনীয় পাঠ্য
অর্থবছর প্রয়োজনীয় পাঠ্য অর্থবছর বর্ষপঞ্জির বছর নির্দেশক, যেমন ২০২৬।
কেটে পছন্দ এক চতুর্থাংশ, মাস, বছর
পরিমাপ করা হয় পছন্দ পরিমাণ, ইউনিট, উভয়
মুদ্রা পাঠ্য ফাঁকা: কোম্পানির নিজস্ব।
নোট দীর্ঘ লেখা

আপনি এখানে যা করতে পারেন

সময়কাল তৈরি করুন

তালিকার প্রতিটি সারিতে। শুধুমাত্র প্রযোজ্য রেকর্ডগুলিতেই প্রদান করা হয়।

অর্থবছরকে পরিকল্পনার সময়কালগুলিতে ভাগ করুন।

সক্রিয় করুন প্রাথমিক

তালিকার প্রতিটি সারিতে। শুধুমাত্র প্রযোজ্য রেকর্ডগুলিতেই প্রদান করা হয়।

নিশ্চিতকরণের জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছে: এই প্ল্যানটি সক্রিয় করবেন? বোর্ড এবং সাপ্তাহিক স্ন্যাপশট এটি পড়ে নেবে।

বন্ধ করুন

তালিকার প্রতিটি সারিতে। শুধুমাত্র প্রযোজ্য রেকর্ডগুলিতেই প্রদান করা হয়।

নিশ্চিতকরণের জন্য জিজ্ঞাসা করা হয়েছে: এই প্ল্যানটি বন্ধ করবেন? এর কোটা এবং পূর্বাভাস আর পরিবর্তন করা যাবে না।

এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য

এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:

এর পাশে পূর্বাভাস ও কোটা