সিআরএম › পূর্বাভাস ও কোটা
বিক্রয় দলের সদস্যরা
প্রতিটি দলের লোকজন।
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
- মডিউল: সিআরএম
- গ্রুপ: মার্কেটিং এবং পাইপলাইন
- বিভাগ: পূর্বাভাস ও কোটা
- স্ক্রিন: বিক্রয় দলের সদস্যরা
কনসোলে ঠিকানা: /crm/sales-team-members
তালিকা · 5 কলাম · 4 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 2 তাদের প্রয়োজন
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| দল | কোড | team_code |
| ব্যক্তি | পাঠ্য | user_name |
| ইমেল | পাঠ্য | user_email |
| ভূমিকা | অবস্থা | member_role |
| সক্রিয় | হ্যাঁ বা না | is_active |
ফর্মটি
এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| দল প্রয়োজনীয় | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| ব্যক্তি প্রয়োজনীয় | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| ভূমিকা | পছন্দ | প্রতিনিধি, ব্যবস্থাপক, ওভারলে | |
| সক্রিয় | হ্যাঁ বা না |
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।
- একটি রেকর্ড তৈরি করা — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ, বিকল্পগুলো কোথা থেকে আসে এবং সংখ্যাটি কীভাবে বরাদ্দ করা হয়।
- একটি স্প্রেডশীট আমদানি করা — এই স্ক্রিনটি একটি ইনপুট গ্রহণ করে এবং এটি টাইপ করার মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে।