সিআরএম › পূর্বাভাস ও কোটা
কোটা
একটি নির্দিষ্ট সময়কালে প্রত্যেক বিক্রয়কর্মী, দল বা অঞ্চল থেকে অর্থ ও ইউনিটের হিসাবে কী পরিমাণ লেনদেন সম্পন্ন করার প্রত্যাশা করা হয়, যা ঐচ্ছিকভাবে প্রতিটি পণ্য লাইন অনুযায়ীও উল্লেখ করা যেতে পারে।
কোথায় এটি খুঁজে পাবেন
- মডিউল: সিআরএম
- গ্রুপ: মার্কেটিং এবং পাইপলাইন
- বিভাগ: পূর্বাভাস ও কোটা
- স্ক্রিন: কোটা
কনসোলে ঠিকানা: /crm/quotas
তালিকা · 9 কলাম · 11 এর গঠনের ক্ষেত্রগুলি · 2 তাদের প্রয়োজন
তালিকাটি যা দেখায়
এগুলো হলো তালিকার কলামগুলো, যে ক্রমে সেগুলো আঁকা হয়েছে। এগুলোর যেকোনোটির ওপর ভিত্তি করে সর্ট, ফিল্টার, হাইড বা এক্সপোর্ট করা যেতে পারে।
| কলাম | ধরনের | ক্ষেত্রের নাম |
|---|---|---|
| পরিকল্পনা | কোড | plan_no |
| সময়কাল | কোড | period_code |
| জন্য | অবস্থা | assignee_type |
| বিক্রয়কর্মী | পাঠ্য | user_name |
| দল | পাঠ্য | team_name |
| অঞ্চল | পাঠ্য | territory_name |
| পণ্য লাইন | পাঠ্য | product_line |
| কোটা | পরিমাণ | quota_amount |
| ইউনিট | সংখ্যা | quota_units |
ফর্মটি
এখানে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় কী কী জানতে চাওয়া হয়। প্রয়োজনীয় ফিল্ডগুলো চিহ্নিত করা থাকে; কনফিগারেশন তালিকা থেকে বেছে নেওয়া একটি বিকল্প একজন প্রশাসক রিলিজ ছাড়াই প্রসারিত করতে পারেন।
| মাঠ | প্রকার | পছন্দ | নোট |
|---|---|---|---|
| পরিকল্পনা প্রয়োজনীয় | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| সময়কাল প্রয়োজনীয় | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| কোটার জন্য | পছন্দ | ব্যবহারকারী, দল, অঞ্চল | |
| বিক্রয়কর্মী | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| দল | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| অঞ্চল | পছন্দ | বিদ্যমান রেকর্ড থেকে খুঁজে বের করা হয়েছে | |
| পণ্য লাইন | পাঠ্য | ফাঁকা: তারা যা কিছু বিক্রি করে। | |
| কোটার পরিমাণ | সংখ্যা | ||
| কোটা ইউনিট | সংখ্যা | ||
| মুদ্রা | পাঠ্য | ||
| নোট | দীর্ঘ লেখা |
এখানে যে নিয়মগুলো প্রযোজ্য
এই স্ক্রিনের সবকিছু নিজস্ব নিয়মের পরিবর্তে প্ল্যাটফর্মের নিয়ম মেনে চলে। এটি ব্যবহার করার আগে যে বিষয়গুলো জেনে রাখা ভালো:
- তালিকা সংকুচিত করা — অনুসন্ধান, শর্তাবলী, সাজানো, মোট যোগফল, রপ্তানি এবং সংরক্ষিত দৃশ্য।
- যা পরিবর্তন করা যেতে পারে — যে পাঁচটি কারণে কোনো রেকর্ড সম্পাদনা করা যাবে না।
- কোম্পানি এবং ব্যবসায়িক ইউনিট — এই তালিকার উপরের সুইচারটি এটির সাথে কী করছে।
- একটি রেকর্ড তৈরি করা — প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রসমূহ, বিকল্পগুলো কোথা থেকে আসে এবং সংখ্যাটি কীভাবে বরাদ্দ করা হয়।
- একটি স্প্রেডশীট আমদানি করা — এই স্ক্রিনটি একটি ইনপুট গ্রহণ করে এবং এটি টাইপ করার মতোই একই নিয়ম অনুসরণ করে।