Aufgaben & Nachbereitung
Was ist wem bis wann zu zahlen? Eine überfällige Aufgabe macht dies deutlich, anstatt erst bemerkt zu werden.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Kunden
- Abschnitt: Beziehungen
- Bildschirm: Aufgaben & Nachbereitung
Adresse in der Konsole: /crm/tasks
Liste · 9 Spalten · 10 Felder auf seiner Form · 1 davon erforderlich · 1 Aktion
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Aufgabe | Code | task_no |
| Titel | Text | title |
| Typ | Status | task_type |
| Um | Code | subject_label |
| Eigentümer | Text | assigned_to_name |
| Fällig | Datum und Uhrzeit | due_at |
| Tage | Nummer | days_to_due |
| Priorität | Status | priority |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Titel erforderlich | Text | ||
| Beschreibung | Langer Text | ||
| Typ | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Um | Auswahl | Aussicht, Kontakt, Konto, Student, Antragsteller, Alumni, Fall, Gelegenheit | |
| Aussicht | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Eigentümer | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Fällig | Datum und Uhrzeit | ||
| Erinnern bei | Datum und Uhrzeit | ||
| Priorität | Auswahl | niedrig, Medium, hoch, dringend | |
| Status | Auswahl | offen, im Gange, Warten, vollendet, abgesagt |
Was Sie hier tun können
Vollständig primär
Bittet um: Ergebnis
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.