CRM › Beziehungen
Beziehungsmanagement
Wer ist mit wem verbunden – Eltern, Arbeitgeber, Empfehlungsgeber, Entscheidungsträger – und wie stark sind diese Verbindungen?
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Kunden
- Abschnitt: Beziehungen
- Bildschirm: Beziehungsmanagement
Adresse in der Konsole: /crm/relationships
Liste · 8 Spalten · 11 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Aus | Status | from_type |
| Party | Text | from_label |
| Beziehung | Status | relationship_type |
| Zu | Status | to_type |
| Andere Partei | Text | to_display |
| Stärke | Status | strength |
| Primär | ja oder nein | is_primary |
| Seit | Datum | since_date |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Von Typ erforderlich | Auswahl | Aussicht, Kontakt, Konto, Student, Alumni, Fakultät | |
| Aus (Aussicht) | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Zum Tippen erforderlich | Auswahl | Aussicht, Kontakt, Konto, Student, Alumni, Fakultät, Arbeitgeber | |
| Um (Kontakt aufzunehmen) | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Oder ein Name | Text | Für eine außenstehende Partei, die hier nicht registriert ist. | |
| Beziehung erforderlich | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Stärke | Auswahl | schwach, mäßig, stark, Schlüssel | |
| Primäre Beziehung | ja oder nein | ||
| Seit | Datum | ||
| Bis | Datum | ||
| Anmerkungen | Langer Text |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.