Interaktionsverlauf
Eine einzige Zeitleiste für alle Kanäle – Anrufe, E-Mails, Besprechungen, Veranstaltungen, Zahlungen und Portal-Anmeldungen.
Wo man es finden kann
- Modul: CRM
- Gruppe: Kunden
- Abschnitt: Beziehungen
- Bildschirm: Interaktionsverlauf
Adresse in der Konsole: /crm/interactions
Liste · 10 Spalten · 12 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich · 1 Aktion
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Wann | Datum und Uhrzeit | occurred_at |
| Mit | Status | subject_type |
| Party | Code | subject_label |
| Typ | Status | interaction_type |
| Richtung | Status | direction |
| Überschrift | Text | subject |
| Ergebnis | Text | outcome |
| Gefühl | Status | sentiment |
| Kampagne | Text | campaign_name |
| Von | Text | performed_by_name |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Thema erforderlich | Auswahl | Aussicht, Kontakt, Konto, Student, Antragsteller, Alumni | |
| Aussicht | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Typ | Auswahl | Konfigurationsliste | |
| Richtung | Auswahl | eingehende, ausgehend, intern | |
| Kanal | Text | ||
| Überschrift erforderlich | Text | ||
| Detail | Langer Text | ||
| Wann | Datum und Uhrzeit | ||
| Dauer (Minuten) | Nummer | ||
| Ergebnis | Text | ||
| Gefühl | Auswahl | positiv, neutral, Negativ | |
| Kampagne | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen |
Was Sie hier tun können
Berührung protokollieren primär
Eine Interaktion aufzeichnen
Bittet um: Thema* Aussicht* Typ Richtung Kanal Überschrift* Detail Ergebnis Gefühl
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.