Conduit
Une liste dans CRM → Ventes. Les enregistrements peuvent être créés et corrigés ici, conformément aux règles en vigueur. Ce qui peut être changé.
Où le trouver
Adresse dans la console: /crm/leads
Liste · 5 colonnes · 5 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis · 2 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Entreprise | Texte | company |
| Contact | Texte | contact_name |
| Source | Statut | source |
| Score | Nombre | score |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Entreprise requis | Texte | ||
| Nom du contact requis | Texte | ||
| Texte | |||
| Téléphone | Texte | ||
| Source | Choix | web, événement, référence, partenaire, importer |
Ce que vous pouvez faire ici
Score
Demande confirmation : Calculer un score explicable basé sur des règles ?
Convertir primaire
Demande confirmation : Créer un compte + un contact à partir de ce prospect ?
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.