Conduit
Une liste dans CRM → Ventes. Les enregistrements peuvent être créés et corrigés ici, conformément aux règles en vigueur. Ce qui peut être changé.
Où le trouver
Adresse dans la console: /crm/leads
Liste · 8 colonnes · 29 champs sur son formulaire · 2 d'entre eux requis · 3 actes
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Entreprise | Texte | company |
| Site web | Texte | website |
| Contact | Texte | contact_name |
| Industrie | Texte | industry |
| Source | Statut | source |
| Score | Nombre | score |
| Grade | Statut | score_grade |
| Statut | Statut | status |
Le formulaire
Voici les informations demandées lors de la création d'un enregistrement. Les champs obligatoires sont indiqués ; un choix issu d'une liste de configuration est un choix qu'un administrateur peut compléter sans nouvelle version.
| Champ | Taper | Choix | Notes |
|---|---|---|---|
| Entreprise requis | Texte | ||
| Site web requis | Texte | L'adresse web de l'entreprise, par exemple https://example.com | |
| Prénom du contact | Texte | La personne au sein de l'entreprise, si vous en connaissez déjà une ; les personnes en charge d'un projet sont conservées sous la rubrique « Contacts principaux ». | |
| Nom de famille du contact | Texte | ||
| Titre d'emploi | Texte | ||
| Texte | |||
| Téléphone | Texte | ||
| Profil LinkedIn | Texte | ||
| Industrie | Choix | Fabrication, Soins de santé, services financiers, Vente au détail, Technologie, Services professionnels, Éducation, Gouvernement, Construction, Logistique, Énergie, Hospitalité, Informatique, Aérospatiale et défense, Automobile, Télécommunications, Produits pharmaceutiques et sciences de la vie, Autre | |
| Taille de l'entreprise | Choix | 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1001-5000, Plus de 5000 | |
| Pays | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| État / province | Choix | Consulté à partir des archives existantes | Choisi à partir de la liste nationale lorsqu'elle existe, saisi au clavier lorsqu'il n'y en a pas. |
| Ville | Texte | ||
| Code postal | Texte | ||
| Adresse Ligne 1 | Texte | ||
| Ligne d'adresse 2 | Texte | ||
| zone métropolitaine | Texte | ||
| Revenus annuels | Nombre | ||
| Nombre de lieux | Nombre | ||
| Code SIC | Texte | Classification industrielle standard américaine. Affichée pour une entreprise située aux États-Unis, au Canada ou au Mexique. | |
| Code NAICS | Texte | Système de classification des industries de l'Amérique du Nord. Exemple pour une entreprise située aux États-Unis, au Canada ou au Mexique. | |
| Fin de l'exercice financier | Texte | Comme l'indique l'entreprise, par exemple décembre ou le 31 mars. | |
| Propriétaire principal | Choix | Consulté à partir des archives existantes | |
| Type de propriété | Choix | Publique, Privé, Filiale, Gouvernement, Partenariat, À but non lucratif, Autre | |
| Groupe principal | Texte | ||
| Source | Choix | web, événement, référence, partenaire, importer, campagne, départ, autre | |
| Campagne | Choix | Consulté à partir des archives existantes | La campagne qui a généré ce prospect. |
| À propos de l'entreprise | Texte long | ||
| Notes | Texte long |
Ce que vous pouvez faire ici
Score
Demande confirmation : Calculer un score explicable basé sur des règles ?
Convertir primaire
Demande confirmation : Créer un compte + un contact à partir de ce prospect ?
Pourquoi ce score
De quoi est composée la partition, et quelle est son histoire
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.
- Création d'un enregistrement — champs obligatoires, provenance des choix et mode d'attribution des numéros.
- Importer une feuille de calcul — Cet écran en accepte un, et il suit les mêmes règles que la saisie au clavier.