Opportunités
Une liste dans CRM → Ventes.
Où le trouver
Adresse dans la console: /crm/opportunities
Liste · 7 colonnes · 2 actes
Les données ne sont pas supprimées. Lorsqu'une action doit être annulée, elle est inversée ou remplacée, préservant ainsi la trace de l'historique.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Opportunité | Code | opp_no |
| Nom | Texte | name |
| Compte | Texte | account_name |
| Scène | Statut | stage |
| Montant | Montant | amount |
| Probabilité % | Nombre | probability |
| Fermer | Date | close_date |
Ce que vous pouvez faire ici
stade avancé primaire
La fonction « Closed won » vérifie la limite de crédit du compte. Elle génère une facture client provisoire uniquement si les paramètres d'exécution (Ventes) le permettent ; sinon, elle facture la commande client.
Demande : Stade cible* Motif de la perte (obligatoire pour les sinistres clos)
Catégorie de prévision
Il convient de classer cette transaction dans une catégorie différente de celle que son stade actuel suggère.
Demande : Catégorie Pourquoi
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.