CRM › Ventes
Opportunités
Une liste dans CRM → Ventes.
Où le trouver
Adresse dans la console: /crm/opportunities
Liste · 7 colonnes · 1 action
Les données ne sont pas supprimées. Lorsqu'une action doit être annulée, elle est inversée ou remplacée, préservant ainsi la trace de l'historique.
Ce que la liste affiche
Voici les colonnes de la liste, dans l'ordre où elles apparaissent. Chacune d'elles peut être triée, filtrée, masquée ou exportée.
| Colonne | Gentil | Nom du champ |
|---|---|---|
| Opportunité | Code | opp_no |
| Nom | Texte | name |
| Compte | Texte | account_name |
| Scène | Statut | stage |
| Montant | Montant | amount |
| Probabilité % | Nombre | probability |
| Fermer | Date | close_date |
Ce que vous pouvez faire ici
stade avancé primaire
La fonction « Closed won » vérifie la limite de crédit du compte et crée une ébauche de facture AR.
Demande : Stade cible* Motif de la perte (obligatoire pour les sinistres clos)
* requis
Les règles qui s'appliquent ici
Tout ce qui s'affiche à l'écran obéit aux règles de la plateforme et non à des règles propres. Voici celles qu'il est important de connaître avant de l'utiliser :
- Réduire une liste — Recherche, conditions, tri, totaux, exportation et vues enregistrées.
- Ce qui peut être changé — les cinq motifs pour lesquels un enregistrement ne peut être modifié.
- Entreprises et unités commerciales — ce que le commutateur situé au-dessus de cette liste lui fait.