बिक्री स्वचालन नियम
नवीनीकरण, निष्क्रिय पाइपलाइन, ग्राहक छोड़ने की दर, लीड रूटिंग, फॉलो-अप, केस असाइनमेंट और फील्ड डिस्पैच: ये सभी यहाँ अपनी-अपनी सीमाओं और रणनीतियों के साथ सक्रिय हैं। एक नियम से कंपनी की प्रमुख गतिविधियों के लिए स्वायत्तता का स्तर बदल सकता है।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: सेवा और सहभागिता
- अनुभाग: स्वचालन
- स्क्रीन: बिक्री स्वचालन नियम
कंसोल में पता: /crm/automation-rules
सूची · 12 कॉलम · 4 कार्रवाई
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| नियम | कोड | rule_code |
| नाम | मूलपाठ | name |
| पर | हां या नहीं | is_enabled |
| पद | कोड | job_code |
| स्वायत्तता कुंजी | कोड | job_key |
| मान सीमा | संख्या | max_value |
| सहनशीलता % | संख्या | tolerance_pct |
| दिन | संख्या | fence_days |
| सीमा | संख्या | threshold |
| रणनीति | स्थिति | strategy |
| अंतिम संचालन | तिथि और समय | last_run_at |
| अंतिम परिणाम | मूलपाठ | last_outcome |
क्या सुधारा जा सकता है?
मौजूदा रिकॉर्ड को संपादित करते समय उपलब्ध फ़ील्ड। बटन दिखाई देगा या नहीं, यह प्रत्येक रिकॉर्ड के अनुसार तय किया जाता है — देखें कि क्या बदला जा सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| ऑन किया | हां या नहीं | बंद होने पर, नियम का कार्य कुछ भी नहीं ढूंढता है। चालू होने पर, यह कंपनी के लिए नियम की कुंजी के स्वायत्तता स्तर को बदल सकता है: सूचित करें (डिफ़ॉल्ट) केवल लोगों को सूचित करता है। | |
| मान सीमा | संख्या | इससे अधिक महत्वपूर्ण कोई भी कार्य स्वचालित रूप से नहीं होता है। खाली स्थान की कोई सीमा नहीं है। | |
| सहनशीलता % | संख्या | मात्रा में कितना अंतर हो सकता है और फिर भी वह मेल खा सकती है (एएसएन रसीद)। | |
| दिन | संख्या | फर्म फेंस (एमआरपी), नोटिस विंडो (नवीनीकरण) या निष्क्रिय दिन (बासी पाइपलाइन)। | |
| सीमा | संख्या | सबसे कम स्कोर जिस पर कार्रवाई की जाती है (सोर्सिंग अवार्ड, टर्नओवर)। | |
| रणनीति | पसंद | राउंड रोबिन, इलाका, भार, कौशल | किसे सुराग या मामला मिलेगा: बारी-बारी से, क्षेत्र के आधार पर, या जिसके पास सबसे कम खुले मामले हों। |
| कारण | मूलपाठ | नियम द्वारा स्वीकृत कारणों को लौटाएँ, उदाहरण के लिए, पारगमन में क्षतिग्रस्त, गलत वस्तु। | |
| सेटिंग्स | मूलपाठ | नियम के स्वयं के नामित मान, जैसे {"horizonDays": 90} या {"teamCode": "EAST"}। |
आप यहां क्या कर सकते हैं
पूर्वाभ्यास करें
बिना कुछ बदले नियम का कार्य चलाएं और देखें कि यह किस पर प्रतिक्रिया करता है।
अब दौड़े
पुष्टि के लिए पूछता है: क्या अब इस नियम का कार्य चलाया जाए? यह कंपनी द्वारा निर्धारित स्वायत्तता स्तर के अनुसार ही रिकॉर्ड में परिवर्तन करता है।
हथियार अनुसूची प्राथमिक
पुष्टि के लिए पूछता है: क्या इस नियम का शेड्यूल चालू करना है? यह आपके अनुसार चलता है।
शेड्यूल बंद करें
पुष्टि के लिए पूछता है: इस नियम का शेड्यूल बंद कर दें? जब तक इसे दोबारा सक्रिय नहीं किया जाता, तब तक कुछ भी नहीं चलेगा।
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।