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ग्राहक संबंध प्रबंधन › स्वचालन

अनुवर्ती नामांकन

कौन किस क्रम से गुजर रहा है, और अगला चरण कब पूरा होना है।

यह कहाँ मिलेगा?

  1. मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
  2. समूह: सेवा और सहभागिता
  3. अनुभाग: स्वचालन
  4. स्क्रीन: अनुवर्ती नामांकन

कंसोल में पता: /crm/followup-enrollments

सूची · 7 कॉलम · 3 इसके रूप पर क्षेत्र · 2 उनमें से आवश्यक

सूची क्या दर्शाती है

ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।

स्तंभकिस्मफ़ील्ड नाम
अनुक्रमकोडsequence_code
हेतुस्थितिsubject_type
कौनमूलपाठsubject_label
स्वामीमूलपाठowner_name
अगला कदमसंख्याnext_step
देयतिथि और समयnext_due_at
स्थितिस्थितिstatus

फार्म

यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।

मैदानप्रकारविकल्पटिप्पणियाँ
अनुक्रम आवश्यक पसंद मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई
हेतु पसंद नेतृत्व करना, अवसर, खाता
लीड आवश्यक पसंद मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई आगे की कार्रवाई के लिए संभावित ग्राहक (या, 'फॉर' सेट के साथ, अवसर या खाता)।

क्या सुधारा जा सकता है?

मौजूदा रिकॉर्ड को संपादित करते समय उपलब्ध फ़ील्ड। बटन दिखाई देगा या नहीं, यह प्रत्येक रिकॉर्ड के अनुसार तय किया जाता है — देखें कि क्या बदला जा सकता है।

मैदानप्रकारविकल्पटिप्पणियाँ
स्थिति पसंद सक्रिय, रुका हुआ, पूर्ण

यहां लागू होने वाले नियम

इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:

इसके बगल में स्वचालन