अनुवर्ती अनुक्रम
समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई: प्रत्येक चरण मालिक के लिए एक कार्य होता है या शुरुआत के कुछ दिनों बाद संबंधित व्यक्ति को एक ईमेल भेजा जाता है। एक क्रम में सभी संभावित ग्राहकों को निर्देशित करने वाले संदेश भेजे जा सकते हैं।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: सेवा और सहभागिता
- अनुभाग: स्वचालन
- स्क्रीन: अनुवर्ती अनुक्रम
कंसोल में पता: /crm/followup-sequences
सूची · 5 कॉलम · 6 इसके रूप पर क्षेत्र · 3 उनमें से आवश्यक
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| अनुक्रम | कोड | code |
| नाम | मूलपाठ | name |
| हेतु | स्थिति | applies_to |
| नए संभावित ग्राहक | हां या नहीं | enrol_new_leads |
| सक्रिय | हां या नहीं | is_active |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| कोड आवश्यक | मूलपाठ | ||
| नाम आवश्यक | मूलपाठ | ||
| हेतु | पसंद | नेतृत्व करना, अवसर, खाता | |
| चरण आवश्यक | मूलपाठ | [{"day":0,"action":"task","subject":"हमें परिचय कराने के लिए कॉल करें"},{"day":3,"action":"email","subject":"फॉलो अप","body":"..."}] | |
| प्रत्येक लीड रूटिंग हैंडआउट को नामांकित करें | हां या नहीं | ||
| सक्रिय | हां या नहीं |
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।