ग्राहक पोर्टल उपयोगकर्ता
आपके ग्राहकों के वे लोग जो अपने इनवॉइस, ऑर्डर, कोटेशन, केस और रिटर्न देखने के लिए कस्टमर पोर्टल में लॉग इन करते हैं: उन्हें ईमेल द्वारा आमंत्रित किया जाता है, उनका अपना अकाउंट होता है, और जहां आपको आवश्यकता हो वहां दूसरा चरण भी होता है। सप्लायर पोर्टल के लोग सप्लाई चेन में आते हैं।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: सेवा और सहभागिता
- अनुभाग: ग्राहक पोर्टल
- स्क्रीन: ग्राहक पोर्टल उपयोगकर्ता
कंसोल में पता: /crm/customer-portal-users
सूची · 9 कॉलम · 7 इसके रूप पर क्षेत्र · 3 उनमें से आवश्यक · 6 कार्रवाई
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| ईमेल | मूलपाठ | email |
| नाम | मूलपाठ | full_name |
| ग्राहक | मूलपाठ | account_name |
| स्थिति | स्थिति | status |
| दूसरे चरण की आवश्यकता है | हां या नहीं | mfa_required |
| प्रमाणीकरणकर्ता सेटअप | हां या नहीं | mfa_enrolled |
| अंतिम साइन-इन | दिनांक | last_login_at |
| सत्रों | संख्या | live_sessions |
| निमंत्रण की समय सीमा समाप्त हो गई है | दिनांक | invite_expires_at |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| ग्राहक आवश्यक | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| ईमेल आवश्यक | मेल पता | निमंत्रण यहाँ भेजा जाएगा। यह लिंक एक बार, सात दिनों के लिए काम करेगा। | |
| नाम आवश्यक | मूलपाठ | ||
| फ़ोन | मूलपाठ | ||
| नौकरी का शीर्षक | मूलपाठ | ||
| दूसरे चरण की आवश्यकता है | हां या नहीं | हर बार लॉग इन करने पर एक प्रमाणीकरण कोड की आवश्यकता होगी। ग्राहक पोर्टल सेटिंग्स में इसे सभी के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। | |
| टिप्पणियाँ | लंबा पाठ |
आप यहां क्या कर सकते हैं
फिर से आमंत्रण
पुष्टि के लिए पूछता है: नया आमंत्रण भेजें? पहले से मौजूद कोई भी लिंक काम करना बंद कर देगा और उनका सत्र समाप्त हो जाएगा।
सत्रों का समापन
प्रमाणीकरणकर्ता को रीसेट करें
पुष्टि के लिए पूछता है: क्या वे अपना ऑथेंटिकेटर भूल गए? वे अगली बार साइन इन करते समय एक नया ऑथेंटिकेटर सेट कर लेते हैं।
अक्षम करना
पुष्टि के लिए पूछता है: क्या इस व्यक्ति को अक्षम करना है? वे अब साइन आउट हो गए हैं और जब तक उन्हें फिर से सक्षम नहीं किया जाता तब तक वे दोबारा साइन इन नहीं कर सकते।
सक्षम
उन्होंने क्या किया
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।