सेवा खाते
ग्राहक का यूटिलिटी खाता: श्रेणी, चक्र, संपर्क, पेपरलेस और ऑटोपे, जीवन-रक्षक संकेत, और यूटिलिटी द्वारा जमा और क्रेडिट की गई राशि। इसका समग्र अवलोकन करने के लिए एक खाता खोलें।
यह कहाँ मिलेगा?
- मॉड्यूल: ग्राहक संबंध प्रबंधन
- समूह: उपयोगिताओं
- अनुभाग: उपयोगिताओं
- स्क्रीन: सेवा खाते
कंसोल में पता: /crm/util-accounts
सूची · 12 कॉलम · 12 इसके रूप पर क्षेत्र · 1 उनमें से आवश्यक · 6 कार्रवाई
सूची क्या दर्शाती है
ये सूची के कॉलम हैं, उसी क्रम में जैसे वे दिखाए गए हैं। इनमें से किसी को भी सॉर्ट किया जा सकता है, फ़िल्टर किया जा सकता है, छिपाया जा सकता है या निर्यात किया जा सकता है।
| स्तंभ | किस्म | फ़ील्ड नाम |
|---|---|---|
| खाता | कोड | account_no |
| ग्राहक | मूलपाठ | customer_name |
| वर्गीकरण | स्थिति | account_class |
| स्थिति | स्थिति | status |
| चक्र | कोड | cycle_code |
| सेवाएं | संख्या | services |
| शेष | राशि | balance |
| जमा | राशि | deposit_held |
| जमा | राशि | credit_balance |
| paperless | हां या नहीं | paperless |
| स्वचालित भुगतान | हां या नहीं | autopay |
| जीवन समर्थन | हां या नहीं | life_support |
फार्म
यहां रिकॉर्ड बनाते समय क्या पूछा जाता है। आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं; कॉन्फ़िगरेशन सूची से चुना गया विकल्प ऐसा है जिसे प्रशासक बिना किसी रिलीज़ के विस्तारित कर सकता है।
| मैदान | प्रकार | विकल्प | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|
| ग्राहक आवश्यक | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | एक मौजूदा CRM ग्राहक। किसी नए ग्राहक के लिए, "नए ग्राहक के साथ खाता खोलें" विकल्प का उपयोग करें। |
| वर्गीकरण | पसंद | आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, नगरपालिका, संस्थागत | |
| बिलिंग चक्र | पसंद | मौजूदा रिकॉर्ड से खोज की गई | |
| ईमेल | मूलपाठ | ||
| टेलीफ़ोन | मूलपाठ | ||
| डाक पता | लंबा पाठ | रिक्त स्थान: बिल सेवा पते पर भेजे जाते हैं। | |
| भाषा | मूलपाठ | दो अक्षर, जैसे en, es, ar. | |
| पेपरलेस बिलिंग | हां या नहीं | ||
| जीवन रक्षक प्रणाली / गहन देखभाल | हां या नहीं | जब तक यह विकल्प चुना हुआ है, भुगतान न करने के कारण कभी भी कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। | |
| जीवन रक्षक नोट | मूलपाठ | ||
| जब तक चंदा इकट्ठा करना बंद न कर दिया जाए | दिनांक | ||
| टिप्पणियाँ | लंबा पाठ |
आप यहां क्या कर सकते हैं
नए ग्राहक के साथ खाता खोलें प्राथमिक
मांगता है: ग्राहक का नाम* वर्गीकरण ईमेल टेलीफ़ोन डाक पता शहर राज्य/क्षेत्र डाक कोड बिलिंग चक्र पेपरलेस बिलिंग जीवन रक्षक प्रणाली / गहन देखभाल
खाता 360 प्राथमिक
सेवा शुरू करें
मांगता है: आधार* सेवा* दर योजना* मीटर पढ़ना शुरू करें प्रारंभ तिथि
सेवा बंद करें (बाहर निकलें)
मांगता है: समाप्ति तिथि अंतिम पठन
स्थानांतरण सेवा (घर में प्रवेश)
मांगता है: नया खाता* आधार* स्थानांतरण पढ़ें स्थानांतरण तिथि
खाता बंद करें
पुष्टि के लिए पूछता है: इस खाते को बंद कर दें? इसमें कोई बकाया नहीं होना चाहिए और न ही कोई खाता होना चाहिए।
* आवश्यक
यहां लागू होने वाले नियम
इस स्क्रीन पर सब कुछ प्लेटफॉर्म के नियमों का पालन करता है, न कि अपने खुद के नियमों का। इसका उपयोग करने से पहले आपको ये नियम जानने चाहिए:
- सूची को छोटा करना — खोज, शर्तें, क्रमबद्ध करना, योग, निर्यात और सहेजे गए दृश्य।
- क्या बदला जा सकता है — वे पांच आधार जिन पर किसी रिकॉर्ड को संपादित नहीं किया जा सकता है।
- कंपनियां और व्यावसायिक इकाइयां — इस सूची के ऊपर मौजूद स्विचर इसके साथ क्या कर रहा है।
- रिकॉर्ड बनाना — आवश्यक फ़ील्ड, विकल्प कहाँ से आते हैं, और संख्या कैसे आवंटित की जाती है।
- स्प्रेडशीट आयात करना — यह स्क्रीन एक ही मान स्वीकार करती है, और यह टाइपिंग के समान नियमों का पालन करती है।