CRM › Servizio e coinvolgimento
Portale clienti
Clienti che accedono al proprio account per visualizzare fatture, ordini, preventivi e pratiche.
In CRM → Servizio e coinvolgimento · 2 schermi
RegistriUtenti del portale clientiLe persone presso i vostri clienti che accedono al portale clienti per visualizzare fatture, ordini, preventivi, casi e resi: invitate tramite e-mail, associate a un proprio account, con un secondo passaggio laddove richiesto. Il personale del portale fornitori fa parte del team Supply Chain.AprireRegistriImpostazioni del portale clientiCosa offre il portale clienti: pagamenti online, accettazione di preventivi, apertura di reclami, richieste di reso. Come viene gestito l'accesso: autenticazione a due fattori, durata della sessione, blocco dell'account.Aprire
Colonne, campi e azioni
| Schermo | Tipo | Che cos'è | Colonne | Campi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Utenti del portale clienti | Lista | Le persone presso i vostri clienti che accedono al portale clienti per visualizzare fatture, ordini, preventivi, casi e resi: invitate tramite e-mail, associate a un proprio account, con un secondo passaggio laddove richiesto. Il personale del portale fornitori fa parte del team Supply Chain. | 9 | 7 | 6 |
| Impostazioni del portale clienti | Lista | Cosa offre il portale clienti: pagamenti online, accettazione di preventivi, apertura di reclami, richieste di reso. Come viene gestito l'accesso: autenticazione a due fattori, durata della sessione, blocco dell'account. | 8 | 7 | 1 |