Impostazioni del portale clienti
Cosa offre il portale clienti: pagamenti online, accettazione di preventivi, apertura di reclami, richieste di reso. Come viene gestito l'accesso: autenticazione a due fattori, durata della sessione, blocco dell'account.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Servizio e coinvolgimento
- Sezione: Portale clienti
- Schermo: Impostazioni del portale clienti
Indirizzo nella console: /crm/customer-portal-settings
Lista · 8 colonne · 7 campi sulla sua forma · 1 azione
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Portale su | sì o no | enabled |
| Paga online | sì o no | allow_pay_online |
| Accetta preventivi | sì o no | allow_quote_accept |
| Sollevare casi | sì o no | allow_cases |
| La richiesta restituisce | sì o no | allow_returns |
| I genitori vedono le filiali | sì o no | include_child_accounts |
| Sono necessari due passaggi | sì o no | require_mfa |
| Orari della sessione | Numero | session_hours |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Paga le fatture online | sì o no | Offerta disponibile solo se è configurato un fornitore di servizi di pagamento predefinito. | |
| Accetta preventivi | sì o no | ||
| Aprire e seguire i casi | sì o no | ||
| La richiesta restituisce | sì o no | Richiesta di reso dalla catena di fornitura (schermata Resi), in attesa di approvazione. | |
| Un account principale visualizza le sue filiali | sì o no | ||
| Testo di benvenuto | Testo lungo | ||
| Indirizzo email di supporto | Indirizzo e-mail |
Cosa puoi fare qui
Sicurezza dell'accesso
Accesso in due passaggi, sessioni e blocco
Richiede: Portale acceso Richiede l'autenticazione a due fattori Durata della sessione (ore) L'invito dura (giorni) Tentativi prima del blocco Bloccato per (minuti)
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.