CRM › Marketing e sviluppo del business
Previsioni e quote
Quali sono gli obiettivi di vendita previsti per ciascun venditore, quali clienti contatta e come le chiamate si confrontano con le vendite concluse.
In CRM → Marketing e sviluppo del business · 10 schermi
Spazio di lavoroTabellone delle previsioniQuota, chiuso, impegno, scenario migliore e pipeline per te e per le persone che riportano a te: raggiungimento, pipeline ponderata e copertura, la tua chiamata per il periodo e come le chiamate passate si sono confrontate con ciò che è stato chiuso.AprireRegistriPiani di quotaUn piano per anno fiscale, suddiviso in mesi, trimestri o nell'intero anno, secondo il calendario fiscale dell'azienda. Attivandone uno, sarà possibile visualizzare la bacheca delle previsioni e l'istantanea settimanale.AprireRegistriquoteObiettivi di vendita che ogni venditore, team o territorio è tenuto a raggiungere in un determinato periodo, in termini di denaro e unità, eventualmente per linea di prodotto.AprireVisualizzazionePeriodi di quotaI mesi o i trimestri di ciascun piano, secondo il calendario fiscale.AprireVisualizzazioneChiamate di previsioneOgni chiamata effettuata per un determinato periodo: cosa ha rilevato il sistema, cosa ha confermato l'operatore e cosa ha modificato il suo responsabile, e perché.AprireVisualizzazionePrevisioni meteoUna fotografia dei risultati settimanali di ogni venditore, in modo da poter confrontare le previsioni con i dati effettivi in un secondo momento.AprireRegistriCategorie di previsioniPipeline, scenario migliore, impegno, chiuso e omesso, e quali fasi dell'opportunità rientrano in ciascuna. Un affare può essere spostato dalla sua categoria di fase per un motivo.AprireRegistriteam di venditaChi vende insieme e chi gestisce il team. Un manager vede e aggrega le previsioni del proprio team; un team può dipendere da un altro.AprireRegistriMembri del team di venditaLe persone che compongono ogni squadra.AprireRegistriTerritori di venditaDove vende ogni squadra: paesi e regioni. Ogni territorio può avere una propria quota.Aprire
Colonne, campi e azioni
| Schermo | Tipo | Che cos'è | Colonne | Campi | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabellone delle previsioni | Spazio di lavoro | Quota, chiuso, impegno, scenario migliore e pipeline per te e per le persone che riportano a te: raggiungimento, pipeline ponderata e copertura, la tua chiamata per il periodo e come le chiamate passate si sono confrontate con ciò che è stato chiuso. | 0 | 0 | 0 |
| Piani di quota | Lista | Un piano per anno fiscale, suddiviso in mesi, trimestri o nell'intero anno, secondo il calendario fiscale dell'azienda. Attivandone uno, sarà possibile visualizzare la bacheca delle previsioni e l'istantanea settimanale. | 9 | 6 | 3 |
| quote | Lista | Obiettivi di vendita che ogni venditore, team o territorio è tenuto a raggiungere in un determinato periodo, in termini di denaro e unità, eventualmente per linea di prodotto. | 9 | 11 | 0 |
| Periodi di quota | Elenco di sola lettura | I mesi o i trimestri di ciascun piano, secondo il calendario fiscale. | 6 | 0 | 0 |
| Chiamate di previsione | Elenco di sola lettura | Ogni chiamata effettuata per un determinato periodo: cosa ha rilevato il sistema, cosa ha confermato l'operatore e cosa ha modificato il suo responsabile, e perché. | 13 | 0 | 0 |
| Previsioni meteo | Elenco di sola lettura | Una fotografia dei risultati settimanali di ogni venditore, in modo da poter confrontare le previsioni con i dati effettivi in un secondo momento. | 10 | 0 | 0 |
| Categorie di previsioni | Lista | Pipeline, scenario migliore, impegno, chiuso e omesso, e quali fasi dell'opportunità rientrano in ciascuna. Un affare può essere spostato dalla sua categoria di fase per un motivo. | 6 | 6 | 0 |
| team di vendita | Lista | Chi vende insieme e chi gestisce il team. Un manager vede e aggrega le previsioni del proprio team; un team può dipendere da un altro. | 6 | 6 | 0 |
| Membri del team di vendita | Lista | Le persone che compongono ogni squadra. | 5 | 4 | 0 |
| Territori di vendita | Lista | Dove vende ogni squadra: paesi e regioni. Ogni territorio può avere una propria quota. | 6 | 7 | 0 |