Utenti del portale clienti
Le persone presso i vostri clienti che accedono al portale clienti per visualizzare fatture, ordini, preventivi, casi e resi: invitate tramite e-mail, associate a un proprio account, con un secondo passaggio laddove richiesto. Il personale del portale fornitori fa parte del team Supply Chain.
Dove trovarlo
- Modulo: CRM
- Gruppo: Servizio e coinvolgimento
- Sezione: Portale clienti
- Schermo: Utenti del portale clienti
Indirizzo nella console: /crm/customer-portal-users
Lista · 9 colonne · 7 campi sulla sua forma · 3 di loro richiesto · 6 azioni
Cosa mostra l'elenco
Queste sono le colonne dell'elenco, nell'ordine in cui vengono visualizzate. Ognuna di esse può essere utilizzata per ordinare, filtrare, nascondere o esportare i dati.
| Colonna | Tipo | Nome del campo |
|---|---|---|
| Testo | email | |
| Nome | Testo | full_name |
| Cliente | Testo | account_name |
| Stato | Stato | status |
| Secondo passaggio richiesto | sì o no | mfa_required |
| Configurazione dell'autenticatore | sì o no | mfa_enrolled |
| Ultimo accesso | Data | last_login_at |
| Sessioni | Numero | live_sessions |
| L'invito è scaduto | Data | invite_expires_at |
Il modulo
Ecco cosa viene richiesto quando si crea un record. I campi obbligatori sono contrassegnati; una scelta tratta da un elenco di configurazione è una di quelle che un amministratore può estendere senza bisogno di una nuova versione.
| Campo | Tipo | Scelte | Note |
|---|---|---|---|
| Cliente necessario | Scelta | Ricercato a partire da record esistenti | |
| E-mail necessario | Indirizzo e-mail | L'invito va inserito qui. Il link è valido una sola volta per sette giorni. | |
| Nome necessario | Testo | ||
| Telefono | Testo | ||
| Titolo professionale | Testo | ||
| Richiede un secondo passaggio | sì o no | Un codice di autenticazione a ogni accesso. Le impostazioni del Portale Clienti possono richiederlo a tutti gli utenti. | |
| Note | Testo lungo |
Cosa puoi fare qui
Invita di nuovo
Richiede conferma: Inviare un nuovo invito? Qualsiasi link precedente smetterà di funzionare e qualsiasi sessione in corso terminerà.
Sessioni finali
Reimposta l'autenticatore
Richiede conferma: Hanno dimenticato il loro autenticatore? Ne imposteranno uno nuovo al prossimo accesso.
Disabilita
Richiede conferma: Disabilitare questa persona? Attualmente è disconnessa e non potrà accedere di nuovo finché non verrà riabilitata.
Abilitare
Quello che hanno fatto
Le regole che si applicano qui
Tutto ciò che appare su questa schermata obbedisce alle regole della piattaforma, non a regole proprie. Ecco quelle che è bene conoscere prima di utilizzarla:
- Restringere un elenco — ricerca, condizioni, ordinamento, totali, esportazione e visualizzazioni salvate.
- Cosa può essere modificato — I cinque motivi per cui un documento non può essere modificato.
- Aziende e unità aziendali — cosa sta facendo lo switcher sopra questo elenco.
- Creazione di un record — Campi obbligatori, provenienza delle opzioni e modalità di assegnazione dei valori.
- Importazione di un foglio di calcolo — Questa schermata ne accetta uno e segue le stesse regole della digitazione.