CRM › 予測と割り当て
予報概要
各営業担当者の週ごとの実績を写真に撮っておき、後で予測と実績を比較できるようにする。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/forecast-snapshots
読み取り専用リスト · 10 列
このリストは読み取り専用です。記録内容は、それを作成した作業によって書き込まれます。修正が可能な場合は、記録が作成された場所で修正が行われます。
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 週 | コード | snapshot_week |
| 期間 | コード | period_code |
| 誰が | 文章 | user_name |
| クォータ | 額 | quota_amount |
| 閉店 | 額 | closed_amount |
| 専念 | 額 | commit_amount |
| 最良の場合 | 額 | best_case_amount |
| パイプライン | 額 | pipeline_amount |
| 加重平均 | 額 | weighted_amount |
| 呼ばれる | 額 | submitted_commit |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。