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CRM › 予測と割り当て

予測カテゴリー

パイプライン、ベストケース、コミット、クローズ、省略の各段階、およびそれぞれの段階に該当する商談ステージを示します。案件は、理由があれば、そのステージのカテゴリから移動できます。

どこで見つけられるか

  1. モジュール: CRM
  2. グループ: マーケティング&パイプライン
  3. セクション: 予測と割り当て
  4. 画面: 予測カテゴリー

コンソールのアドレス: /crm/forecast-categories

リスト · 6 列 · 6 そのフォーム上のフィールド · 3 それらのうち必要なのは

リストの内容

これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。

カラム親切フィールド名
コードコードcode
名前文章name
カウントされる状態rolls_up_as
段階文章stages
注文番号sort_order
アクティブはい、もしくは、いいえis_active

フォーム

レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。

分野タイプ選択肢注記
コード 必須 文章
名前 必須 文章
カウントされる 必須 選択 パイプライン, 最良のケース, 専念, 閉店, 省略
段階 文章 カンマ区切り: qualify, discover, validate, proposal, negotiate, closed_won, closed_lost。
注文 番号
アクティブ はい、もしくは、いいえ

ここに適用されるルール

この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。

その隣には 予測と割り当て