CRM › 予測と割り当て
割り当て期間
各計画の月または四半期は、会計年度カレンダーに従って設定されます。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/quota-periods
読み取り専用リスト · 6 列
このリストは読み取り専用です。記録内容は、それを作成した作業によって書き込まれます。修正が可能な場合は、記録が作成された場所で修正が行われます。
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| プラン | コード | plan_no |
| 期間 | コード | period_code |
| から | 日付 | start_date |
| に | 日付 | end_date |
| カレンダー | 状態 | source |
| プランのステータス | 状態 | plan_status |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。