CRM › 予測と割り当て
割り当て計画
会社の会計年度カレンダーに基づき、月、四半期、または年間単位で分割された、会計年度ごとの計画。いずれかを有効にすると、予測ボードと週次スナップショットにその計画が表示されます。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/quota-plans
リスト · 9 列 · 6 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは · 3 アクション
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| プラン | コード | plan_no |
| 名前 | 文章 | name |
| 会計年度 | コード | fiscal_year |
| カット | 状態 | period_type |
| 測定 | 状態 | measure |
| 期間 | 番号 | periods |
| 割り当て | 番号 | quotas |
| 総割り当て量 | 額 | total_quota |
| 状態 | 状態 | status |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| 名前 必須 | 文章 | ||
| 会計年度 必須 | 文章 | 会計年度カレンダーの年号。例：2026年。 | |
| 切り分けて | 選択 | 四半期, 月, 年 | |
| 測定単位は | 選択 | 額, ユニット, 両方 | |
| 通貨 | 文章 | 空白：会社独自のもの。 | |
| 注記 | 長文 |
ここでできること
期間を生成する
会計年度を計画の期間に分割する
活性化 主要な
確認を求めます: このプランを有効にしますか？取締役会と週次概要レポートで確認されます。
近い
確認を求めます: この計画を中止すると、割り当て量や予測値は変更できなくなります。
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。