CRM › 予測と割り当て
割り当て
各営業担当者、チーム、または担当地域が一定期間内に達成すべき目標金額と販売数量(製品ライン別、任意)。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/quotas
リスト · 9 列 · 11 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| プラン | コード | plan_no |
| 期間 | コード | period_code |
| のために | 状態 | assignee_type |
| 販売員 | 文章 | user_name |
| チーム | 文章 | team_name |
| 地域 | 文章 | territory_name |
| 製品ライン | 文章 | product_line |
| クォータ | 額 | quota_amount |
| 単位 | 番号 | quota_units |
フォーム
レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。
| 分野 | タイプ | 選択肢 | 注記 |
|---|---|---|---|
| プラン 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 期間 必須 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 割り当て | 選択 | ユーザー, チーム, 地域 | |
| 販売員 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| チーム | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 地域 | 選択 | 既存の記録から調べた | |
| 製品ライン | 文章 | 空白:彼らが販売するすべてのもの。 | |
| 割り当て量 | 番号 | ||
| 割り当て単位 | 番号 | ||
| 通貨 | 文章 | ||
| 注記 | 長文 |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。
- 記録を作成する — 必須項目、選択肢の出典、および数値の割り当て方法。
- スプレッドシートのインポート — この画面は1つの入力を受け付け、入力時と同じルールに従って処理されます。