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CRM › 予測と割り当て

割り当て

各営業担当者、チーム、または担当地域が一定期間内に達成すべき目標金額と販売数量(製品ライン別、任意)。

どこで見つけられるか

  1. モジュール: CRM
  2. グループ: マーケティング&パイプライン
  3. セクション: 予測と割り当て
  4. 画面: 割り当て

コンソールのアドレス: /crm/quotas

リスト · 9 列 · 11 そのフォーム上のフィールド · 2 それらのうち必要なのは

リストの内容

これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。

カラム親切フィールド名
プランコードplan_no
期間コードperiod_code
のために状態assignee_type
販売員文章user_name
チーム文章team_name
地域文章territory_name
製品ライン文章product_line
クォータ額quota_amount
単位番号quota_units

フォーム

レコード作成時にここで求められる項目について説明します。必須項目にはマークが付いています。構成リストから選択した項目は、管理者がリリースなしで拡張できるものです。

分野タイプ選択肢注記
プラン 必須 選択 既存の記録から調べた
期間 必須 選択 既存の記録から調べた
割り当て 選択 ユーザー, チーム, 地域
販売員 選択 既存の記録から調べた
チーム 選択 既存の記録から調べた
地域 選択 既存の記録から調べた
製品ライン 文章 空白:彼らが販売するすべてのもの。
割り当て量 番号
割り当て単位 番号
通貨 文章
注記 長文

ここに適用されるルール

この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。

その隣には 予測と割り当て