CRM › 予測と割り当て
予測コール
一定期間に行われたすべての通話について、システムが認識した内容、担当者が約束した内容、そして担当者のマネージャーが変更した内容とその理由を記録する。
どこで見つけられるか
コンソールのアドレス: /crm/forecast-submissions
読み取り専用リスト · 13 列
このリストは読み取り専用です。記録内容は、それを作成した作業によって書き込まれます。修正が可能な場合は、記録が作成された場所で修正が行われます。
リストの内容
これらはリストの列であり、描画された順序で並んでいます。これらの列はいずれも、並べ替え、フィルタリング、非表示、またはエクスポートが可能です。
| カラム | 親切 | フィールド名 |
|---|---|---|
| 電話 | コード | submission_no |
| 期間 | コード | period_code |
| 誰が | 文章 | user_name |
| レベル | 状態 | level |
| クォータ | 額 | quota_amount |
| 閉店 | 額 | closed_amount |
| コミットが呼び出されました | 額 | forecast_commit |
| 最良のケース | 額 | forecast_best_case |
| 調整済みコミット | 額 | adjusted_commit |
| 調整者 | 文章 | adjusted_by_name |
| 調整理由 | 文章 | adjustment_note |
| 状態 | 状態 | status |
| 提出済み | 日時 | submitted_at |
ここに適用されるルール
この画面上のすべての要素は、独自のルールではなくプラットフォームのルールに従います。使用前に知っておくべきルールは以下のとおりです。
- リストを絞り込む — 検索、条件、並べ替え、合計、エクスポート、保存済みビュー。
- 変更される可能性のあるもの — 記録の編集が認められない5つの根拠。
- 企業および事業部門 — このリストの上にあるスイッチャーがそれに対して何をしているのか。