Agregadores bancários
A assinatura que chega aos bancos em nome desta empresa — Plaid, Tink, TrueLayer ou Salt Edge. Insira o ID e o segredo do cliente aqui e o agregador se tornará a rota padrão em Conectar um Banco; o segredo é selado na entrada e nunca mais é divulgado. Sem uma linha aqui, a plataforma usa seu próprio ambiente isolado (sandbox) e isso é informado em todas as telas.
Onde encontrar
- Módulo: Contabilidade
- Grupo: Capital de giro
- Seção: Conectividade bancária
- Tela: Agregadores bancários
Endereço no console: /accounting/bank-aggregators
Lista · 11 colunas · 10 campos em seu formulário · 3 deles exigido · 3 ações
O que a lista mostra
Estas são as colunas da lista, na ordem em que são exibidas. Qualquer uma delas pode ser usada para ordenar, filtrar, ocultar ou exportar.
| Coluna | Tipo | Nome do campo |
|---|---|---|
| Subscrição | Texto | label |
| Serviço | Status | provider |
| Ambiente | Status | environment |
| ID do cliente | Código | client_id |
| Segredo guardado | Sim ou não? | has_secret |
| URI de redirecionamento | Código | redirect_uri |
| Autorizado a ler | Texto | products |
| Países | Texto | countries |
| Links criados | Número | links |
| Padrão | Sim ou não? | is_default |
| Ativo | Sim ou não? | is_active |
O formulário
O que é solicitado aqui quando um registro é criado. Os campos obrigatórios estão marcados; uma opção selecionada de uma lista de configuração é uma que um administrador pode estender sem uma nova autorização.
| Campo | Tipo | Escolhas | Notas |
|---|---|---|---|
| Nome da assinatura obrigatório | Texto | Como chamar isso aqui, por exemplo, "produção de xadrez"? | |
| Serviço obrigatório | Escolha | xadrez, tinir, camada verdadeira, borda salgada, caixa de areia | "Sandbox" é um espaço próprio desta plataforma e não requer conta. |
| Ambiente obrigatório | Escolha | caixa de areia, desenvolvimento, produção | A Plaid gera uma chave secreta DIFERENTE para cada ambiente. Uma chave secreta de sandbox enviada para produção retorna INVALID_API_KEYS, o que é importante observar. |
| ID do cliente | Texto | ||
| URI de redirecionamento | Texto | O endereço para onde o banco redireciona o navegador deve corresponder exatamente a um URI registrado no painel de controle do serviço. Isso é necessário para o Chase, Bank of America, Capital One e todos os outros bancos acessados via OAuth — sem isso, esses bancos rejeitam o link, enquanto um banco menor ainda consegue conectar. O endereço deste console é seguido por /accounting/connect-a-bank. | |
| endpoint da API | Texto | Deixe em branco para usar o endereço do próprio serviço para o ambiente acima. | |
| Autorizado a ler | Texto | Saldos e transações. Somente leitura por padrão e intencionalmente. | |
| Países | Texto | ISO 3166 alfa-2. | |
| Use este aqui. | Sim ou não? | ||
| Ativo | Sim ou não? |
O que você pode fazer aqui
Defina o segredo do cliente
Solicita confirmação: O segredo está selado e não pode ser lido novamente depois.
Solicita: Segredo do cliente*
Teste a assinatura
Testar um link de ponta a ponta
Solicita confirmação: Este procedimento executa uma verificação completa de vínculo com o banco de testes do próprio serviço — link, exchange e contas — e, em seguida, descarta o token. Nada é conectado e nada é gravado.
* obrigatório
As regras que se aplicam aqui
Tudo nesta tela obedece às regras da plataforma, e não a regras próprias. Algumas informações importantes que você precisa saber antes de usar:
- Reduzindo uma lista — Pesquisa, condições, ordenação, totais, exportação e visualizações salvas.
- O que pode ser alterado — Os cinco motivos pelos quais um registro não pode ser editado.
- Empresas e unidades de negócios — O que o seletor acima desta lista está fazendo com ele.
- Criar um registro — campos obrigatórios, de onde vêm as opções e como o número é alocado.
- Importar uma planilha — Esta tela aceita um, e funciona das mesmas regras que a digitação.