История взаимодействий
Единая временная шкала для всех каналов связи — звонки, электронная почта, встречи, мероприятия, платежи и вход на портал.
Где это найти
Адрес в консоли: /crm/interactions
Список · 10 столбцы · 12 поля в его форме · 2 из них необходимых · 1 действие
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Когда | Дата и время | occurred_at |
| С | Статус | subject_type |
| Вечеринка | Код | subject_label |
| Тип | Статус | interaction_type |
| Направление | Статус | direction |
| Заголовок | Текст | subject |
| Исход | Текст | outcome |
| Настроение | Статус | sentiment |
| Кампания | Текст | campaign_name |
| К | Текст | performed_by_name |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Тип предмета необходимый | Выбор | перспектива, контакт, счет, студент, заявитель, выпускники | |
| Перспектива | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Тип | Выбор | Список конфигураций | |
| Направление | Выбор | входящий, исходящий, внутренний | |
| Канал | Текст | ||
| Заголовок необходимый | Текст | ||
| Деталь | Длинный текст | ||
| Когда | Дата и время | ||
| Продолжительность (минуты) | Число | ||
| Исход | Текст | ||
| Настроение | Выбор | положительный, нейтральный, отрицательный | |
| Кампания | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. |
Что вы можете здесь сделать
Записать касание начальный
Запись взаимодействия
Запрашивается: Тип предмета* Перспектива* Тип Направление Канал Заголовок* Деталь Исход Настроение
* необходимый
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.