CRM › Отношения
Задачи и последующие действия
Что кому и к какому сроку причитается. Если срок выполнения задачи истек, это сразу бросается в глаза, а не ждет, пока об этом заметят.
Где это найти
Адрес в консоли: /crm/tasks
Список · 9 столбцы · 10 поля в его форме · 1 из них необходимых · 1 действие
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Задача | Код | task_no |
| Заголовок | Текст | title |
| Тип | Статус | task_type |
| О | Код | subject_label |
| Владелец | Текст | assigned_to_name |
| Должный | Дата и время | due_at |
| Дни | Число | days_to_due |
| Приоритет | Статус | priority |
| Статус | Статус | status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Заголовок необходимый | Текст | ||
| Описание | Длинный текст | ||
| Тип | Выбор | Список конфигураций | |
| О | Выбор | перспектива, контакт, счет, студент, заявитель, выпускники, случай, возможность | |
| Перспектива | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Владелец | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Должный | Дата и время | ||
| Напоминание в | Дата и время | ||
| Приоритет | Выбор | низкий, середина, высокий, срочный | |
| Статус | Выбор | открыть, в ходе выполнения, ожидающий, завершенный, отменено |
Что вы можете здесь сделать
Полный начальный
Запрашивается: Исход
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.