CRM › Отношения
Управление взаимоотношениями
Кто с кем связан — родители, работодатели, лица, дающие рекомендации, лица, принимающие решения, — и насколько прочны эти связи.
Где это найти
Адрес в консоли: /crm/relationships
Список · 8 столбцы · 11 поля в его форме · 3 из них необходимых
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| От | Статус | from_type |
| Вечеринка | Текст | from_label |
| Отношение | Статус | relationship_type |
| К | Статус | to_type |
| Другая сторона | Текст | to_display |
| Сила | Статус | strength |
| Начальный | Да или нет | is_primary |
| С | Дата | since_date |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Из типа необходимый | Выбор | перспектива, контакт, счет, студент, выпускники, факультет | |
| С (перспективы) | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Напечатать необходимый | Выбор | перспектива, контакт, счет, студент, выпускники, факультет, работодатель | |
| Для связи (контактная информация) | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Или имя | Текст | Для постороннего лица, о котором здесь нет никаких сведений. | |
| Отношение необходимый | Выбор | Список конфигураций | |
| Сила | Выбор | слабый, умеренный, сильный, ключ | |
| Первичные отношения | Да или нет | ||
| С | Дата | ||
| До | Дата | ||
| Примечания | Длинный текст |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.