Activities
Calls, e-mails, meetings and notes logged against a customer, a contact or an opportunity, and what is still to do.
Где это найти
Адрес в консоли: /crm/activities
Список · 6 столбцы · 7 поля в его форме · 2 из них необходимых · 3 действия
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Когда | Дата и время | due_at |
| Тип | Статус | activity_type |
| Предмет | Текст | subject |
| Счет | Текст | account_name |
| Статус | Статус | status |
| Зарегистрировано | Дата и время | created_at |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Тип необходимый | Выбор | call, электронная почта, meeting, примечание, task, visit | |
| Предмет необходимый | Текст | ||
| Счет | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Контакт | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Когда | Дата и время | ||
| Статус | Выбор | открыть, done, отменено | |
| Примечания | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Send calendar invite
Send a calendar invitation
Запрашивается: Начинается Протокол Где Also invite Примечание
Cancel calendar invite
Запрашивает подтверждение: Send a cancellation to everybody invited? It is removed from their calendars.
Put in my calendar
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.