Возможности
Список в CRM → Продажи.
Где это найти
Адрес в консоли: /crm/opportunities
Список · 7 столбцы · 2 действия
Здесь записи не удаляются. Если что-то необходимо отменить, это отменяется или заменяется, поэтому след сохраняется.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Возможность | Код | opp_no |
| Имя | Текст | name |
| Счет | Текст | account_name |
| Этап | Статус | stage |
| Количество | Количество | amount |
| Вероятность % | Число | probability |
| Закрывать | Дата | close_date |
Что вы можете здесь сделать
Продвинутая стадия начальный
Функция «Закрыто» проверяет кредитный лимит счета. Она создает черновой счет-фактуру для клиента только в том случае, если это указано в разделе «Настройки выполнения > Продажи»; в противном случае выставляется счет по заказу на продажу.
Запрашивается: Целевой этап* Причина убытка (обязательно для случаев закрытия дела об убытке)
Категория прогнозов
Отнесите эту сделку к другой категории, нежели та, которую подразумевает ее стадия.
Запрашивается: Категория Почему
* необходимый
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.