Потенциальные клиенты
Список в CRM → Продажи. Здесь можно создавать и исправлять записи в соответствии с правилами, изложенными в [ссылка на правила]. Что может быть изменено.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Маркетинг и формирование воронки продаж
- Раздел: Продажи
- Экран: Потенциальные клиенты
Адрес в консоли: /crm/leads
Список · 5 столбцы · 5 поля в его форме · 2 из них необходимых · 2 действия
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Компания | Текст | company |
| Контакт | Текст | contact_name |
| Источник | Статус | source |
| Счет | Число | score |
| Статус | Статус | status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Компания необходимый | Текст | ||
| Контактное лицо необходимый | Текст | ||
| Электронная почта | Текст | ||
| Телефон | Текст | ||
| Источник | Выбор | веб, событие, направление, партнер, импорт |
Что вы можете здесь сделать
Счет
Запрашивает подтверждение: Вычислить объяснимый показатель, основанный на правилах?
Преобразовать начальный
Запрашивает подтверждение: Создать учетную запись и контакт на основе этого потенциального клиента?
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.