Потенциальные клиенты
Список в CRM → Продажи. Здесь можно создавать и исправлять записи в соответствии с правилами, изложенными в [ссылка на правила]. Что может быть изменено.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Маркетинг и формирование воронки продаж
- Раздел: Продажи
- Экран: Потенциальные клиенты
Адрес в консоли: /crm/leads
Список · 8 столбцы · 29 поля в его форме · 2 из них необходимых · 3 действия
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Компания | Текст | company |
| Веб-сайт | Текст | website |
| Контакт | Текст | contact_name |
| Промышленность | Текст | industry |
| Источник | Статус | source |
| Счет | Число | score |
| Оценка | Статус | score_grade |
| Статус | Статус | status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Компания необходимый | Текст | ||
| Веб-сайт необходимый | Текст | Например, веб-адрес компании: https://example.com | |
| Контактное имя | Текст | Если вы уже знаете такого человека в компании, то он будет указан в разделе «Контакты потенциальных клиентов». | |
| Фамилия контактного лица | Текст | ||
| Должность | Текст | ||
| Электронная почта | Текст | ||
| Телефон | Текст | ||
| Профиль в LinkedIn | Текст | ||
| Промышленность | Выбор | Производство, Здравоохранение, Финансовые услуги, Розничная торговля, Технологии, Профессиональные услуги, Образование, Правительство, Строительство, Логистика, Энергия, Гостеприимство, Информационные технологии, Аэрокосмическая и оборонная промышленность, Автомобильная промышленность, Телекоммуникации, Фармацевтика и медико-биологические науки, Другой | |
| Размер компании | Выбор | 1-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1000, 1001-5000, 5000+ | |
| Страна | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Штат / провинция | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Выбрано из собственного списка страны, если таковой имеется, напечатано там, где его нет. |
| Город | Текст | ||
| Почтовый индекс | Текст | ||
| Адресная строка 1 | Текст | ||
| Адресная строка 2 | Текст | ||
| Метрополитенский район | Текст | ||
| Годовой доход | Число | ||
| Количество местоположений | Число | ||
| код SIC | Текст | Стандартная отраслевая классификация США. Применяется к компаниям, расположенным в США, Канаде или Мексике. | |
| код NAICS | Текст | Североамериканская система классификации отраслей промышленности. Приведена для компании из США, Канады или Мексики. | |
| Конец финансового года | Текст | Как указывает компания, например, декабрь или 31 марта. | |
| Главный владелец | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Тип собственности | Выбор | Общественный, Частный, Дочерняя компания, Правительство, Партнерство, Некоммерческая организация, Другой | |
| Ведущая группа | Текст | ||
| Источник | Выбор | веб, событие, направление, партнер, импорт, кампания, исходящий, другой | |
| Кампания | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Кампания, которая привела к этому результату. |
| О компании | Длинный текст | ||
| Примечания | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Счет
Запрашивает подтверждение: Вычислить объяснимый показатель, основанный на правилах?
Преобразовать начальный
Запрашивает подтверждение: Создать учетную запись и контакт на основе этого потенциального клиента?
Почему именно такой результат?
Из чего состоит этот сет и его история.
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.