Основные контактные лица
Информация о каждом потенциальном клиенте: имена, адреса электронной почты, номера мобильных и рабочих телефонов, должности и адреса. Импортируйте лист контактов после листа с потенциальными клиентами; каждая строка будет связана с соответствующим потенциальным клиентом по его имени.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Маркетинг и формирование воронки продаж
- Раздел: Продажи
- Экран: Основные контактные лица
Адрес в консоли: /crm/lead-contacts
Список · 9 столбцы · 25 поля в его форме
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Вести | Текст | lead_name |
| Имя | Текст | first_name |
| Фамилия | Текст | last_name |
| Электронная почта | Текст | email |
| Мобильный | Код | mobile |
| Офис | Код | office_phone |
| Заголовок | Текст | job_title |
| Город | Текст | city |
| Статус | Статус | status |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Вести | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Или укажите имя потенциального клиента ниже, как это делается при импорте. |
| Главное имя | Текст | ||
| Имя | Текст | ||
| Фамилия | Текст | ||
| Электронная почта | Адрес электронной почты | ||
| Номер мобильного телефона | Текст | ||
| номер офиса | Текст | ||
| Расширение | Текст | ||
| Должность | Текст | ||
| Профиль в LinkedIn | Текст | ||
| Адресная строка 1 | Текст | ||
| Адресная строка 2 | Текст | ||
| Область | Текст | ||
| Город | Текст | ||
| Страна | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Штат / провинция | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Выбрано из собственного списка страны, если таковой имеется, напечатано там, где его нет. |
| Почтовый индекс | Текст | ||
| Статус контакта | Текст | ||
| Владелец | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Тип собственности | Выбор | Общественный, Частный, Дочерняя компания, Правительство, Партнерство, Некоммерческая организация, Другой | |
| Ведущая группа | Текст | ||
| Визитная карточка | Текст | ||
| О контактах | Длинный текст | ||
| Примечания | Длинный текст | ||
| Активный | Да или нет |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.