Цитаты
Список только для чтения в CRM → Продажа. Записи создаются в процессе работы над ними; на этом экране вы можете их прочитать, сузить круг поиска и перенести в другое место.
Где это найти
Адрес в консоли: /crm/quotations
Список только для чтения · 8 столбцы · 4 действия
Этот список доступен только для чтения: записи в нём создаются самими авторами. Исправление, если оно вообще возможно, вносится в том месте, где была создана соответствующая запись.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Цитата | Код | quote_no |
| Клиент | Текст | account_name |
| Поднятый | Дата | quote_date |
| Действительно до | Дата | valid_until |
| Общий | Количество | total |
| Центр затрат | Код | cost_center_code |
| Расположение | Код | location_code |
| Статус | Статус | status |
Что можно исправить?
Поля, предлагаемые при редактировании существующей записи. Появление кнопки определяется для каждой записи отдельно — см. раздел «Что можно изменить».
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Действительно до | Дата | ||
| Условия оплаты (в днях) | Число | ||
| Контакт | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Расположение | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Отправка со склада | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Примечания | Длинный текст |
Что вы можете здесь сделать
Отмена
Отменить этот документ
Запрашивается: Причина*
Отправлять
Принять → заказ начальный
Примите предложение
Запрашивается: Запрашиваемая дата доставки Номер заказа клиента
Отклонять
Запрашивается: Причина*
* необходимый
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.