Правила утверждения коммерческих предложений
Какие коммерческие предложения должен проверить утверждающий, прежде чем они будут отправлены клиенту, и кто именно. Коммерческое предложение, подпадающее под действие правила, не может быть отправлено или преобразовано в заказ, пока его не подпишут все утверждающие; предложение, не подпадающее под действие правила, отправляется как обычно.
Где это найти
- Модуль: CRM
- Группа: Заказ на оплату
- Раздел: Продажа
- Экран: Правила утверждения коммерческих предложений
Адрес в консоли: /crm/quote-approval-rules
Список · 14 столбцы · 14 поля в его форме · 3 из них необходимых
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Код | Код | code |
| Имя | Текст | name |
| Заказ | Число | priority |
| Из суммы | Количество | amount_threshold |
| Скидка % | Число | discount_pct_threshold |
| Клиент | Текст | account_name |
| Бизнес-подразделение | Текст | org_unit_name |
| Утверждено | Статус | approver_kind |
| Уровни | Число | levels |
| Роль | Текст | approver_role |
| Принадлежит | Текст | approver_role_holders |
| Человек | Текст | approver_employee_name |
| Срок сдачи (ч) | Число | due_in_hours |
| Активный | Да или нет | is_active |
Форма
Что запрашивается при создании записи? Обязательные поля отмечены; выбор из списка конфигураций — это вариант, который администратор может расширить без выпуска.
| Поле | Тип | Выбор | Примечания |
|---|---|---|---|
| Код необходимый | Текст | ||
| Имя необходимый | Текст | ||
| Заказ | Число | Применяются все совпадающие правила; подписи лиц с меньшим количеством подписей собираются в первую очередь. | |
| Применяется к сумме | Число | Общая сумма предложения указана в валюте компании. 0 означает все предложения. | |
| Действует со скидкой (%) | Число | Наибольшая скидка по любой позиции. Оставьте поле пустым, если скидки не учитываются в этом правиле. | |
| Только для клиента | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | |
| Организационная единица | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Ценовые предложения этого подразделения и всех подразделений, расположенных ниже него. Под верхним уровнем компании подразумеваются все ценовые предложения. |
| Кто одобряет? необходимый | Выбор | Любой, кто занимает должность, Линия отчетности для специалиста по привлечению инвестиций (HRMS), Указанное лицо | |
| Повышает уровень подчиненности. | Число | 1 — это руководитель того, кто составил предложение, 2 добавляет его руководителя, и так далее до 5. | |
| Роль | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Для обозначения "любого лица, занимающего определенную должность": это должность, позволяющая войти в систему, а не позиция в HRMS. В соответствии с правилом о подчиненности это крайняя мера, используемая, когда у лица, взявшего на себя ответственность, нет вышестоящего руководства в HRMS. |
| Человек | Выбор | Поиск выполнен по существующим записям. | Для "указанного лица". Тот, кто еще не вошел в систему, все равно является утверждающим; смета ожидает его подтверждения. |
| Срок выполнения: (часов) | Число | ||
| Активный | Да или нет | ||
| Описание | Длинный текст |
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.
- Создание записи — Обязательные поля, откуда берутся варианты выбора и как распределяется число.
- Импорт электронной таблицы — Этот экран принимает один символ, и он обрабатывается по тем же правилам, что и ввод текста.