Утверждение коммерческих предложений
Для каждого запроса на коммерческое предложение требуется подпись, в порядке их получения. Предложение отправляется клиенту только после утверждения на всех этапах.
Где это найти
Адрес в консоли: /crm/quote-approvals
Список только для чтения · 15 столбцы · 2 действия
Этот список доступен только для чтения: записи в нём создаются самими авторами. Исправление, если оно вообще возможно, вносится в том месте, где была создана соответствующая запись.
Что показывает этот список
Это столбцы списка в том порядке, в котором они отображаются. По любому из них можно выполнить сортировку, фильтрацию, скрыть или экспортировать.
| Столбец | Добрый | Название поля |
|---|---|---|
| Цитата | Код | quote_no |
| Клиент | Текст | account_name |
| Количество | Количество | amount |
| Наибольшая скидка % | Число | discount_pct |
| Уровень | Число | level_no |
| Утверждающий | Текст | approver_name |
| должность в системе управления персоналом (HRMS) | Текст | approver_position |
| Принадлежит | Текст | approver_role_holders |
| Почему именно они? | Текст | routed_by |
| Правило | Код | rule_code |
| Воспитанный | Текст | requested_by_name |
| Должный | Дата и время | due_at |
| Статус | Статус | status |
| Решение принято | Текст | decided_by_name |
| Комментарий | Текст | comment |
Что вы можете здесь сделать
Утвердить начальный
Запрашивается: Комментарий
Отклонять
Запрашивается: Почему? Тот, кто поднял этот вопрос, должен знать, что нужно изменить.*
* необходимый
Здесь действуют следующие правила
Всё на этом экране подчиняется правилам платформы, а не её собственным правилам. Вот что стоит знать, прежде чем использовать:
- Сужение списка — Поиск, условия, сортировка, итоги, экспорт и сохраненные представления.
- Что может быть изменено — Пять оснований, по которым запись не может быть отредактирована.
- Компании и бизнес-подразделения — что делает с ним переключатель, расположенный выше в этом списке.