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客户·信用记录
极限是什么？它由什么构成？达到极限会发生什么？以及有哪些安全措施来防范它？不同的人会定期对其进行审查。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/customer-credit
列表 · 9 列 · 23 表单上的字段 · 2 其中需要
此屏幕在模块页面上没有显示任何图块。它可以通过其所属的记录、已保存的视图或其地址访问。
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 帐户 | 代码 | account_no |
| 姓名 | 文本 | account_name |
| 限制 | 数量 | credit_limit |
| 风险 | 地位 | risk_category |
| 违约 | 地位 | on_limit_breach |
| 等候接听 | 是还是不是 | is_on_credit_hold |
| 下次评测 | 日期 | next_review_on |
| 自 | 日期 | effective_from |
| 直到 | 日期 | effective_to |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 帐户 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 信用额度 必需的 | 数字 | ||
| 货币 | 文本 | ||
| 单笔订单限价 | 数字 | ||
| 未完成订单也算在内。 | 是还是不是 | ||
| 未交付的货物也算在内。 | 是还是不是 | ||
| 外部评级 | 文本 | ||
| 评级机构 | 文本 | ||
| 内部评分 | 数字 | ||
| 风险类别 | 选择 | 低的, 缓和, 升高, 高的, 禁止 | |
| 当达到极限时 | 选择 | 允许, 警告, 抓住, 拒绝 | |
| 信用冻结 | 是还是不是 | ||
| 保持理由 | 文本 | ||
| 信用保险 | 是还是不是 | ||
| 保险公司 | 文本 | ||
| 保险金额 | 数字 | ||
| 保证 | 是还是不是 | ||
| 需预付。 | 是还是不是 | ||
| 需要信用证 | 是还是不是 | ||
| 上次审核 | 日期 | ||
| 下次评测 | 日期 | ||
| 自 | 日期 | 此版本行的生效日期。除非您要更改的日期在更远的未来，否则请保留“今天”。 | |
| 直到 | 日期 | 留空表示开放式问题。设置此项将结束当前版本，而不是删除它。 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。