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客户关系
谁代表谁行事？是向子公司付款的母公司、采购集团还是担保人？——以及风险是否会累积。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/customer-relationships
列表 · 9 列 · 8 表单上的字段 · 3 其中需要
此屏幕在模块页面上没有显示任何图块。它可以通过其所属的记录、已保存的视图或其地址访问。
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 从 | 代码 | from_account_no |
| 姓名 | 文本 | from_account_name |
| 关系 | 地位 | relationship |
| 到 | 代码 | to_account_no |
| 姓名 | 文本 | to_account_name |
| 累积信用额度 | 是还是不是 | rolls_up_credit |
| 分享 ％ | 文本 | share_pct |
| 自 | 日期 | effective_from |
| 直到 | 日期 | effective_to |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 从账户 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 关系 必需的 | 选择 | 支付, bills_to, 船舶, 保证, parent_of, 采购团购, agent_for, 特许经营商, 与共享信贷 | |
| 账户 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 曝光度上升 | 是还是不是 | 担保人需在其自身信用额度内承担担保余额。如果信用调查不知道这一点，则无法进行任何操作。 | |
| 分享 ％ | 数字 | ||
| 笔记 | 长文本 | ||
| 自 | 日期 | 此版本行的生效日期。除非您要更改的日期在更远的未来，否则请保留“今天”。 | |
| 直到 | 日期 | 留空表示开放式问题。设置此项将结束当前版本，而不是删除它。 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。