客户关系管理 › 可通过链接访问
客户现场
一个客户，多个地点。用途是独立的标记，因为一个地点通常既是收货地点又是账单地点。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/customer-sites
列表 · 9 列 · 29 表单上的字段 · 3 其中需要
此屏幕在模块页面上没有显示任何图块。它可以通过其所属的记录、已保存的视图或其地址访问。
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 帐户 | 代码 | account_no |
| 地点 | 代码 | site_no |
| 姓名 | 文本 | name |
| 用于 | 文本 | purposes |
| 地址 | 文本 | address |
| 售卖方 | 代码 | selling_unit_code |
| 地位 | 地位 | status |
| 自 | 日期 | effective_from |
| 直到 | 日期 | effective_to |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 帐户 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 站点编号 必需的 | 文本 | ||
| 姓名 必需的 | 文本 | ||
| 地址 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 签署命令 | 是还是不是 | ||
| 收到货物 | 是还是不是 | ||
| 收到发票 | 是还是不是 | ||
| 汇款 | 是还是不是 | ||
| 设备存放于此。 | 是还是不是 | ||
| 此处提供服务 | 是还是不是 | ||
| 主要目的 | 是还是不是 | ||
| 由哪个业务部门出售 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 通常由 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 货运条款 | 选择 | 预付, 收集, 预付费和添加, 第三者, 工厂交货 | |
| 国际贸易术语解释通则 | 文本 | ||
| 交货周期天数 | 数字 | ||
| 配送窗口 | 文本 | 如果码头只在周二上午开放，且未进行记录，则送货将产生费用。 | |
| 送货需要预约 | 是还是不是 | ||
| 配送说明 | 长文本 | ||
| 发票已发送 | 选择 | 电子邮件, 邮政, 编辑, 门户网站, 没有任何 | |
| 发票邮件 | 文本 | ||
| 需要他们的采购订单号。 | 是还是不是 | ||
| 税务登记 | 文本 | ||
| 免税 | 是还是不是 | ||
| 豁免编号 | 文本 | ||
| 豁免期满 | 日期 | ||
| 地位 | 选择 | 积极的, 等候接听, 关闭, 待办的 | |
| 自 | 日期 | 此版本行的生效日期。除非您要更改的日期在更远的未来，否则请保留“今天”。 | |
| 直到 | 日期 | 留空表示开放式问题。设置此项将结束当前版本，而不是删除它。 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。