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客户·财务
条款、付款方式、发票分组方式以及未付款时的处理方式——按账户级别还是按站点覆盖。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/customer-financials
列表 · 8 列 · 16 表单上的字段 · 1 其中需要
此屏幕在模块页面上没有显示任何图块。它可以通过其所属的记录、已保存的视图或其地址访问。
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 帐户 | 代码 | account_no |
| 地点 | 代码 | site_no |
| 条款 | 代码 | payment_terms_code |
| 由……支付 | 地位 | payment_method |
| 发票 | 地位 | invoice_grouping |
| 折扣 ％ | 文本 | standard_discount_pct |
| 自 | 日期 | effective_from |
| 直到 | 日期 | effective_to |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 帐户 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 网站（空 = 整个帐户） | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 货币 | 文本 | ||
| 付款条款 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 付款方式 | 选择 | 查看, ach, 金属丝, 卡片, 直接借记, 现金, 汇票 | |
| 发票分组 | 选择 | 每单, 每单, 每个站点, 合并月度, per_po | 部分客户拒绝每次送货都开具发票。此处会记录这种情况。 |
| 报表周期 | 选择 | 没有任何, 每周, 月度, 季刊 | |
| 邓宁概况 | 文本 | ||
| 免于催款 | 是还是不是 | ||
| 标准折扣百分比 | 数字 | ||
| 提前付款折扣百分比 | 数字 | ||
| 滞纳金百分比 | 数字 | ||
| 预扣税% | 数字 | ||
| 税务登记 | 文本 | ||
| 自 | 日期 | 此版本行的生效日期。除非您要更改的日期在更远的未来，否则请保留“今天”。 | |
| 直到 | 日期 | 留空表示开放式问题。设置此项将结束当前版本，而不是删除它。 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。