客户关系管理 › 可通过链接访问
客户·销售情境
从您自己的一个业务部门看到的同一个账户——不同的条款、不同的价格表、不同的销售人员，但所有这些都是正确的。
在哪里可以找到它
控制台中的地址: /crm/customer-orgs
列表 · 9 列 · 15 表单上的字段 · 2 其中需要
此屏幕在模块页面上没有显示任何图块。它可以通过其所属的记录、已保存的视图或其地址访问。
列表显示的内容
这些是列表的列，按绘制顺序排列。可以对任何列进行排序、筛选、隐藏或导出。
| 柱子 | 种类 | 字段名称 |
|---|---|---|
| 帐户 | 代码 | account_no |
| 姓名 | 文本 | account_name |
| 业务单元 | 代码 | org_unit_code |
| 货币 | 文本 | currency |
| 价格表 | 代码 | price_list_code |
| 领土 | 文本 | territory |
| 地位 | 地位 | status |
| 自 | 日期 | effective_from |
| 直到 | 日期 | effective_to |
表格
此处会显示创建记录时需要填写的信息。必填字段已标记；管理员可以从配置列表中选择所需选项，而无需发布新版本。
| 场地 | 类型 | 选择 | 笔记 |
|---|---|---|---|
| 帐户 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 业务单元 必需的 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 本地账号 | 文本 | ||
| 我们在他们系统中的号码 | 文本 | ||
| 货币 | 文本 | ||
| 价格表 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 销售员 | 选择 | 从现有记录中查找 | |
| 领土 | 文本 | ||
| 渠道 | 文本 | ||
| 允许分批发货 | 是还是不是 | ||
| 允许预购 | 是还是不是 | ||
| 需要进行信用调查 | 是还是不是 | ||
| 地位 | 选择 | 积极的, 等候接听, 信用持有, 关闭 | |
| 自 | 日期 | 此版本行的生效日期。除非您要更改的日期在更远的未来，否则请保留“今天”。 | |
| 直到 | 日期 | 留空表示开放式问题。设置此项将结束当前版本，而不是删除它。 |
这里适用的规则
此屏幕上的所有内容均遵循平台规则，而非其自身规则。使用前，您需要了解以下规则：
- 缩小列表范围 — 搜索、条件、排序、总计、导出和已保存的视图。
- 可能的变化 — 记录不得修改的五种情况。
- 公司和业务部门 — 列表上方的切换器对它做了什么。
- 创建记录 — 必填字段、选项来源以及数量分配方式。
- 导入电子表格 — 此屏幕接受一个输入，并遵循与打字相同的规则。