Bankenaggregatoren
Das Abonnement, das im Namen dieses Unternehmens Banken erreicht – Plaid, Tink, TrueLayer oder Salt Edge. Tragen Sie hier Client-ID und -Geheimnis ein, und der Aggregator wird in Connect a Bank zur Standardroute. Das Geheimnis wird beim Empfang verschlüsselt und niemals wieder freigegeben. Ohne diese Zeile verwendet die Plattform ihre eigene Sandbox und weist auf jedem Bildschirm darauf hin.
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Betriebskapital
- Abschnitt: Bankanbindung
- Bildschirm: Bankenaggregatoren
Adresse in der Konsole: /accounting/bank-aggregators
Liste · 11 Spalten · 10 Felder auf seiner Form · 3 davon erforderlich · 3 Aktionen
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Abonnement | Text | label |
| Service | Status | provider |
| Umfeld | Status | environment |
| Client-ID | Code | client_id |
| Geheimnis bewahrt | ja oder nein | has_secret |
| Umleitungs-URI | Code | redirect_uri |
| Erlaubt zu lesen | Text | products |
| Länder | Text | countries |
| Links erstellt | Nummer | links |
| Standard | ja oder nein | is_default |
| Aktiv | ja oder nein | is_active |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Abonnementname erforderlich | Text | Wie soll man es hier nennen, z. B. „Plaidproduktion“? | |
| Service erforderlich | Auswahl | Plaid, Tink, truelayer, Salzrand, Sandkasten | Der „Sandbox“-Bereich ist plattformintern und erfordert kein Konto. |
| Umfeld erforderlich | Auswahl | Sandkasten, Entwicklung, Produktion | Plaid generiert für jede Umgebung ein anderes Geheimnis. Ein an die Produktionsumgebung gesendetes Sandbox-Geheimnis führt zur Fehlermeldung INVALID_API_KEYS, was beachtet werden sollte. |
| Client-ID | Text | ||
| Umleitungs-URI | Text | Die Adresse, an die die Bank den Browser zurücksendet, muss exakt mit einer im Dashboard des Anbieters registrierten URI übereinstimmen. Dies ist für Chase, Bank of America, Capital One und alle anderen Banken, die über OAuth erreichbar sind, erforderlich. Andernfalls verweigern diese Banken die Verbindung, während kleinere Banken weiterhin eine Verbindung herstellen können. Die Adresse dieser Konsole, gefolgt von /accounting/connect-a-bank, lautet: | |
| API-Endpunkt | Text | Lassen Sie das Feld leer, um die eigene Adresse des Dienstes für die oben genannte Umgebung zu verwenden. | |
| Erlaubt zu lesen | Text | Salden, Transaktionen. Standardmäßig und absichtlich schreibgeschützt. | |
| Länder | Text | ISO 3166 alpha-2. | |
| Verwenden Sie diesen hier | ja oder nein | ||
| Aktiv | ja oder nein |
Was Sie hier tun können
Client-Geheimnis festlegen
Bittet um Bestätigung: Das Geheimnis ist versiegelt und kann später nicht mehr entschlüsselt werden.
Bittet um: Kundengeheimnis*
Testen Sie das Abonnement
Testen Sie eine End-to-End-Verbindung.
Bittet um Bestätigung: Dabei wird eine vollständige Verbindung zur Testdatenbank des Dienstes hergestellt – Verbindung, Austausch und Konten – und anschließend das Token verworfen. Es wird nichts verbunden und nichts geschrieben.
* erforderlich
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.