Buchhaltung › Finanzintelligenz
Fallbearbeitung
Was wurde in der Welt dagegen unternommen, im Gegensatz zu dem konkreten Fall?
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Ausgaben & Risiko
- Abschnitt: Finanzintelligenz
- Bildschirm: Fallbearbeitung
Adresse in der Konsole: /accounting/case-actions
Liste · 8 Spalten · 6 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Fall | Code | case_no |
| Linie | Nummer | line_no |
| Aktion | Status | action |
| Von | Text | performed_by_name |
| Wann | Datum und Uhrzeit | performed_at |
| Detail | Text | detail |
| Menge | Menge | amount |
| Dokumentieren | Code | document_ref |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Fall erforderlich | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Linie | Nummer | ||
| Aktion erforderlich | Auswahl | Notiz, zuordnen, eskalieren, Anfrageinformationen, Lieferanten kontaktieren, Zahlung einbehalten, Zahlung freigeben, umgekehrte Buchung, genesen, block_vendor, Ausbildung, schließen, wieder öffnen | |
| Detail | Langer Text | ||
| Menge | Nummer | ||
| Dokumentenreferenz | Text |
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.