Portfolios
Der Umschlag. Ein Portfolio, dessen genehmigte Projekte das Budget überschreiten, ist genau die Situation, die das Portfoliomanagement verhindern soll, und sie ist unsichtbar, solange der Umschlag keine Zahl ist.
Wo man es finden kann
- Modul: Buchhaltung
- Gruppe: Projekte & Marge
- Abschnitt: Projekte & Portfolios
- Bildschirm: Portfolios
Adresse in der Konsole: /accounting/portfolios
Liste · 12 Spalten · 16 Felder auf seiner Form · 2 davon erforderlich · 1 Aktion
Was die Liste zeigt
Dies sind die Spalten der Liste in der Reihenfolge, in der sie angezeigt werden. Jede Spalte kann sortiert, gefiltert, ausgeblendet oder exportiert werden.
| Spalte | Art | Feldname |
|---|---|---|
| Portfolio | Code | code |
| Name | Text | name |
| Typ | Status | portfolio_type |
| Eigentümer | Text | owner_name |
| Umschlag | Menge | budget_amount |
| Genehmigt | Menge | approved_amount |
| Übrig | Menge | envelope_remaining |
| Gebraucht % | Nummer | envelope_used_pct |
| Über | ja oder nein | is_over_envelope |
| Programme | Nummer | program_count |
| Projekte | Nummer | project_count |
| Status | Status | status |
Die Form
Hier werden die erforderlichen Angaben beim Anlegen eines Datensatzes abgefragt. Pflichtfelder sind gekennzeichnet; eine Auswahl aus einer Konfigurationsliste kann von einem Administrator ohne Freigabe erweitert werden.
| Feld | Typ | Auswahlmöglichkeiten | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Code erforderlich | Text | ||
| Name erforderlich | Text | ||
| Übergeordnetes Portfolio | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Typ | Auswahl | Investition, Produkt, Hauptstadt, Transformation, Wartung, Forschung, Es, andere | |
| Eigentümer | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Sponsor | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Währung | Auswahl | Aus bestehenden Datensätzen nachgeschlagen | |
| Geschäftsjahr | Nummer | ||
| Investitionsbudget | Nummer | ||
| Bis heute genehmigt | Nummer | ||
| Strategisches Gewicht | Nummer | ||
| Finanzielle Gewichtung | Nummer | ||
| Risikogewicht | Nummer | ||
| Tragfähigkeit | Nummer | ||
| Status | Auswahl | Entwurf, aktiv, in der Warteschleife, geschlossen, archiviert | |
| Beschreibung | Langer Text |
Was Sie hier tun können
Portfolio-Board primär
Die hier geltenden Regeln
Alles auf diesem Bildschirm unterliegt den Plattformregeln und nicht eigenen Regeln. Folgende Regeln sollten Sie vor der Nutzung kennen:
- Eine Liste eingrenzen — Suche, Bedingungen, Sortierung, Summen, Export und gespeicherte Ansichten.
- Was kann geändert werden? — Die fünf Gründe, aus denen ein Datensatz nicht bearbeitet werden darf.
- Unternehmen und Geschäftsbereiche — was der Umschalter oberhalb dieser Liste damit macht.
- Einen Datensatz erstellen — Pflichtfelder, woher die Auswahlmöglichkeiten stammen und wie die Anzahl zugeteilt wird.
- Importieren einer Tabellenkalkulation — Dieser Bildschirm akzeptiert eine Eingabe und durchläuft dabei die gleichen Regeln wie bei der Texteingabe.